孚能科技董事长王瑀博士和广汽集团党委书记董事长曾庆洪会见  孚能科技官网资料图片

浪潮褪去，谁都害怕自己在裸泳。

最近，孚能科技去年营收同比下降54％的消息“成功”吸引了眼球。自2009年1月，我国新能源汽车开启“十城千辆”以来，作为上游配套的动力电池行业已历经12年的发展。新能源汽车推广进展迅猛，产品逐渐走向C端市场。但据记者了解，虽然产业趋向成熟，但动力电池企业远不能“高枕无忧”。面对越来越严峻的竞争形势，动力电池企业要在生存中求发展。

企业经营危机时有出现

根据官方对外发布的业绩快报，孚能科技2020年营收为11亿元，同比下滑54％，净亏损超3亿元。去年7月，作为科创板“动力电池第一股”，孚能科技在上海证券交易所科创板挂牌上市，主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统。据悉，2019年，孚能科技的盈利还高达1.3亿元。目前，孚能科技的股价和市值，均比2020年年底时下降约1/3。

对于亏损原因，孚能科技给出解释：公司前三大客户北汽集团、长城汽车和一汽集团占总销售额的85％，这三家公司的部分车型销售不佳，于是停止向孚能科技采购与该车型配套的电池包，采购下滑幅度约99％，导致2020年全年销售额下降逾20亿元。除此之外，受到新冠肺炎疫情影响，孚能科技针对海外摩托车客户ZERO的供货量也较2019年大幅下滑。

“宁德时代、比亚迪等动力电池龙头企业的装机量还是在不断增长。这意味着随着新能源汽车市场的发展，动力电池需求的增长空间是存在的。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受《中国汽车报》记者采访表示。

对于孚能科技的亏损，吴辉认为，从本质上讲，企业业绩下滑还是产品竞争力的问题。事实上，随着新能源汽车市场的发展，不仅供应商之间的竞争愈加激烈，一些整车企业也在拓展自己的动力电池业务。从这个意义上说，动力电池企业和整车企业之间的关系正逐渐变得复杂，双方既可以是合作伙伴，也可以是竞争对手。

此前，行业已有前车之鉴。由于众泰汽车的连环欠款，比克电池在动力电池产业发展史上留下了一段大起大落的故事。公开资料显示，自2018年10月，众泰汽车就已停产。众泰汽车（ST众泰）2020年年报显示，公司实归属净利润-111.9亿元，同比下降1498.98％。作为众泰汽车的主要供应商之一（占其动力电池供货量的60％），在2019年10月，比克电池就因为6亿元欠款，将众泰汽车告上了法庭。

连锁反应当然不止于此，比克电池受到的巨大冲击，还波及了上游供应商。2020年4月底，杭可科技和容百科技均发布2019年财报，显示自比克电池账款“暴雷”后，两家公司又对多家客户账款进行了大比例计提。

整车市场结构变化带来影响

有行业人士认为，新能源汽车销量占新车总销量的5％是其从导入期迈入成长期的临界点。经过十多年发展，如今，新能源汽车市场正在悄然发生改变。“一是新能源汽车个人消费比例大幅提升至近70％，两年前这一比例仅为20％；二是非限购城市购车比重达到60％。”此前，工信部装备工业一司汽车发展处副处长马春生透露的这组数据，表明了2020年新能源汽车市场最大的变化。

在新能源汽车发展初期，普及推广主要是在公共领域，比如环卫车、出租车等。如今，市场需求正转向私人消费。而私人消费又主要分化为像特斯拉、蔚来汽车等品牌的高端车细分市场和像五菱宏光MINI EV这样的低端车细分市场。

随着补贴退坡，从此前公共事业采购到如今面对C端用户，新能源汽车行业由市场驱动的成分越来越重。在这个过程中，新能源车企正在经历“大浪淘沙”。相应地，为之配套的动力电池供应商难免“随波逐流”。

吴辉表示，现在新能源汽车市场更多转向私人购买（乘用车领域），车企更加看重动力电池的品质、性能、成本等因素。面对当下的竞争格局，动力电池企业得C端市场者得天下。记者了解到，星恒电源去年跑进轻型车和微型电动车两大面向C端市场的赛道，出货量和装机量都位居行业前列。在轻型车锂电池赛道，从2018年到2020年的连续三年间，星恒电源位列全球轻型车锂电池销量第一。除此之外，星恒电源配套国民神车五菱宏光MINI EV，成为其最大的动力电池供应商，借此站稳了国内新能源乘用车动力电池装机量前十之位。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受记者采访时表示，乘用车是新能源汽车最大的增量市场，作为直面终端消费者的产品，动力电池企业需要更深刻地洞察消费风向。未来新能源车型会越来越多，消费者可选择性增多，肯定会有一些车型被淘汰，为其配套的电池企业也会受到影响。同时，车型的增加意味着电池需求的扩容。在车型供应商多元化、跨国车型加速在华投放新能源车型等趋势下，为动力电池企业打入国内外品牌车企的供应链也提供了更多机会。

企业要做好风控强化产品

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，今年前两个月，动力电池企业装车量前十企业排名为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、捷威动力及瑞浦能源。如何能够让自己成为整车客户的长期合作伙伴，除了彼此的选择之外，“打铁还需自身硬”。

一直以来，动力电池行业都存在高端产能不足，低端产能过剩的局面。吴辉告诉记者，当下动力电池企业的生存环境越来越严峻。对于第二梯队的电池企业来讲，竞争压力确实很大。一方面，随着LG化学、三星、松下等外资企业大力拓展市场，其获得外资车企客户的机会很大；另一方面，车企自身也在往上游布局电池，无论是在研发、制造还是合资建厂方面。像宁德时代这样的动力电池龙头企业，由于本身具备规模优势，也就强化了成本优势。“如果要与车企合作，首先要有规模，规模上去了，才能更进一步具备成本优势；其次是产品本身，由于车规级动力电池和消费级的产品不一样，车企对动力电池的要求也不一样。”吴辉说。

于清教告诉记者，首先，动力电池企业要控制大客户风险，减少对单一客户的依赖；其次，要注意产品与技术创新，加强多种技术路线储备，同时加强成本控制能力的提升，品牌形象的树立与维护，上游供应链的稳定性等。

面对市场变局，动力电池企业不能有丝毫懈怠。为了扭转亏损局面，孚能科技表示，公司采取了多种措施，包括完善全球化战略，开拓新的客户和新市场，加快新增产能的释放等。在释放产能方面，去年12月，孚能科技宣布与吉利科技集团达成战略合作，双方设立合资公司建设动力电池生产工厂。吉利科技将会优先采购合资公司生产的动力电池，且每年采购量不低于其需求量的80％。

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