中材科技拟37.5亿扩产锂电隔膜 并计划整合现有锂膜资产

锂电池隔膜

5月19日,中材科技(002080)发布公告称,公司控股子公司中材锂膜全资子公司南京锂膜,拟在江苏省南京市投资建设“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线”。项目建设4条单线产能8000万平方米/年、8条单线产能1亿平方米/年的锂离子电池基膜生产线及6条单线产能为5000万平米/年的油性涂覆隔膜生产线。

公告显示,该项目建设规模总投资估算为37.5亿元,其中建设投资36.1亿元,建设期利息8908万元,铺底流动资金5700万元。根据项目可行性研究报告,项目建成后,预计可实现年均销售收入19.1亿元,年均利润总额5.5亿元。

据悉,中材科技现阶段具备年产10亿平米基膜的生产能力,拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个生产基地,覆盖了国内外主流锂电池客户市场。公司控股子公司中材锂膜在长三角锂电池产业聚集地实施布局,先期出资2亿元在南京设立全资子公司南京锂膜,用来承接公司锂膜产业长三角地区产业基地建设与运营职能。

中材科技称,目前南京周边地区已成为中国锂电池产业聚集地,国内外动力电池头部企业均在南京周边地区拥有较大产能布局。此次投资项目将实现中材科技锂膜产业在长三角地区的产能布局,以更好服务于长三角区域电池客户,有利于进一步提升公司锂膜产业综合竞争力。

为保证南京锂膜“年产10.4亿平方米锂离子电池隔膜生产线项目”建设的顺利实施和后续的运营资金需求,南京锂膜拟向中国建设银行、中国银行、交通银行等金融机构(最终授信、借款银行以签订协议为准)申请最高不超过30亿元银行综合授信。

此外,为保障10.4亿平方米锂电池隔膜生产线项目实施的资金需求,推动项目按期落地,中材锂膜拟对南京锂膜增资10亿元。增资完成后,南京锂膜注册资本将增至12亿元。本次增资后,南京锂膜资本金将得到有效补充。

另外,电池网了解到,锂电池隔膜产业为中材科技大力发展的主导产业,由于公司锂电池隔膜产业存在内生孵化的中材锂膜外延并购的湖南中锂两个法人主体。为进一步发挥协同效益,持续做大做强锂电池隔膜产业,公司拟对中材锂膜及湖南中锂进行资产整合。

公告显示,本次整合以2020年6月30日为基准日对中材锂膜和湖南中锂股权进行审计和评估,基于评估结果确定交易对价。

1、湖南中锂之股东长园科技集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)将所持湖南中锂10%股权转让于长园(深圳)新能源汽车产业一期合伙企业(有限合伙)(以下简称“长园一期”),将所持湖南中锂20%股权转让给长园(深圳)新能源汽车产业二期合伙企业(有限合伙)(以下简称“长园二期”);

2、公司、长园一期及长园二期分别对湖南中锂(100%股权估值:评估值168,307.34万元)增资67,000万元、7,700万元及25,300万元,合计增资100,000万元;

3、湖南中锂全部股东(公司、长园一期、长园二期及莘县湘融德创企业管理咨询中心(以下简称“湘融德创”))以其持有的湖南中锂股权价值(100%股权估值:评估值168,307.34万元+增资额100,000万元)对中材锂膜进行增资;

4、中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)将其对中材锂膜的10,000万元债权对中材锂膜增资。

此次整合完成后,中材科技、中材集团、南玻有限、长园一期、长园二期、湘融德创及盈科合众分别持有中材锂膜59.43%、3.12%、4.41%、7.64%、18.38%、5.25%、1.77%股权,公司锂电池隔膜产业将形成统一的法人治理结构及运营管控平台,中材锂膜注册资本将从3亿元增至22.65亿元,湖南中锂成为中材锂膜之全资子公司。

中材科技表示,本次整合将使公司锂电池隔膜产业在股权架构及治理结构层面实现清晰、决策高效的统一平台,建立总部+N个工厂的管控模式,提高决策及管理效率,有利于公司持续做大做强锂电池隔膜产业。整合的同时,增资10亿元将大幅改善中材锂膜的资产负债率,有利于中材锂膜获得银行授信,进一步提供融资能力,同时有效保障后续新建项目投资及日常经营的资金需求。

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    【责任编辑:陈语】

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