天齐锂业收购泰利森胜利在望 对手已退出

在竞争对手洛克伍德(Rockwood)退出收购后,天齐锂业(002466.SZ)大股东对澳洲锂辉石供应商泰利森(Talison)的收购已胜利在望,其将通过收购掌握大量优质锂矿资源。

天齐锂业12月13日晚发布大股东天齐集团收购泰利森的最新进展,泰利森与洛克伍德已终止双方签署的收购协议,泰利森将为此向洛克伍德支付700万加元的分手费。因此,天齐集团全资子公司文菲尔德(Winfiled)将按照协议安排履行程序。

履行程序包括四部分。第一,2012年12月,文菲尔德起草协议安排报告(包括独立专家报告)、向澳大利亚证券和投资委员会提交申请、澳大利亚法院第一次听证等;第二,2013年2月27日,泰利森股东大会审议文菲尔德的协议安排;第三,2013年3月6日澳大利亚法院第二次听证;第四,2013年3月20日,双方完成交割。

12月6日,文菲尔德与泰利森签署协议,按照每股7.50加元的价格收购其尚不拥有的全部泰利森股份。以此计算,泰利森完全稀释的价值合计约8.48亿加元,折合人民币约54亿元。

竞争对手洛克伍德此前也提出了收购方案,如果收购成功,洛克伍德将控制全球锂辉石矿产能的54%,对于原材料极度依赖泰利森的天齐集团是重大打击。因此,天齐集团将收购价从7.15加元提高至每股7.5加元,较洛克伍德6.5加元的报价高出15%。天齐集团还预存2500万美元保证金到澳大利亚一家银行,如果因融资失败等方面的原因造成收购交易失败,该笔巨额保证金将作为“分手费”付给泰利森,以此彰显其对该项收购的诚意和信心。

在天齐集团的强大攻势下,泰利森董事会及第一大股东一致推荐接受其协议安排,洛克伍德终于知难而退。

泰利森主营锂矿开采和锂精矿销售,公司最新的锂矿资源总计储量为710万吨碳酸锂当量(以2.4%氧化锂含量计算),其中探明和可信的储量合430万吨碳酸锂当量。泰利森2012年营业收入约为7.6亿元,截至2012年6月30日,其总资产和净资产分别为18.56亿元、13.61亿元。

若收购成功并注入上市公司,天齐锂业将从目前供应国内市场为主的锂产品加工企业,转型为掌握大量优质锂矿资源的跨国锂业公司。

天齐锂业已停牌一周,停牌前收于24.35元。

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    【责任编辑:肖何】
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