图片来源：科达利官网

近日，科达利（002850）披露公开发行可转换公司债券预案。预案显示，公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币16亿元（含16亿元），计划扣除发行费用后，6亿元用于四川新能源动力电池精密结构件项目、7亿元用于江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）以及补充流动资金3亿元。

科达利本次公开发行可转换公司债券募资用途（单位/万元）

值得关注的是，伴随新能源汽车行业的快速发展，作为新能源汽车行业重要子行业的动力电池行业已处于扩产期。东吴证券日前预计，2021全球新能源汽车销量600万辆+，对应动力电池需求近300GWh，叠加储能放量，预计2021年全球锂电池需求达400GWh+，对应结构件市场空间约130亿元。2022年依然是全球电动车销量大年，预计销量有望近900万辆，维持50%左右高增长，预计动力电池需求增加50%-60%，且方形动力电池占比进一步提升，预计2022年动力电池结构件全球市场空间将达到220亿元。

科达利表示，中国市场对新能源车强劲的需求及逐渐完善的产业链也在吸引松下、LG等锂电池厂商推进其中国工厂的建设。公司作为动力锂电池精密结构件行业的领先厂商，客户覆盖了CATL、松下、LG等全球前五大动力锂电池厂商（根据SNE Research 2020年度排名）及亿纬锂能、中航锂电、欣旺达等国内优质动力锂电池生产商，与客户建立了密切的合作关系。在此背景下，公司有望不断提高动力锂电池精密结构件业务的收入水平，为本次募投产能项目提供充足的订单储备。

根据科达利日前举办的电话会议信息，公司已在国内的华东、华南、东北、西北、西南等电池行业重点区域布局了9个动力电池精密结构件生产基地，以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利3个动力电池精密结构件生产基地。截至目前，公司全部达产的生产基地包括惠州生产基地一期及二期、江苏生产基地一期以及原深圳、上海、西安生产基地；已投产但未全部达产的包括大连动力电池精密结构件项目；已完成厂房主体工程建设待投产的为福建动力电池精密结构件一期项目，预计今年年底逐步投产；正在建设的包括惠州动力锂电池精密结构件新建项目、四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目以及欧洲德国、瑞典、匈牙利生产基地，其中四川宜宾生产基地及匈牙利生产基地预计今年年底逐步投产，德国及瑞典生产基地预计明年逐步投产；正在筹备的包括惠州动力锂电池精密结构件三期项目、锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目。

其中，科达利欧洲生产基地在全部达产的情况下，预计实现的年产值分别为：德国生产基地约1亿欧元、瑞典生产基地约1.2亿欧元、匈牙利生产基地约8000万欧元；具体产值将根据客户实际订单需求以及实际投产情况为准。

东吴证券日前研报分析称，科达利目前产能是竞争对手10倍以上，未来将进一步增强公司的规模优势，且公司就近建厂，深度绑定核心客户，在研发能力、生产管理、产能布局、成本管控等方面全面领先，龙头地位稳固。

科达利2021三季报主要财务数据（单位/元）

根据科达利发布的2021年三季报，公司2021年前三季度实现营收29.87亿元，同比增长144.73%；归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长280.72%；2021年第三季度公司实现营收11.85亿元，同比增长122.18%，环比增长18.24%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同比增长202.46%，环比增长19.08%。

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