12月8日晚，天齐锂业公告，公司全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited（简称“IGO”）。IGO是一家领先的采矿和勘探公司，拥有优质的西澳大利亚镍、铜和钴资产。

公告显示，本次增资计划拟由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（简称“投资者”）以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后天齐锂业持有TLEA注册资本的51％，投资者持有TLEA注册资本的49％，投资者出资金额超过TLEA注册资本对应金额的溢价部分10.96亿美元计入本次交易。

本次交易前，TLEA及相关标的的主要股权结构如下：

本次交易完成后，TLEA及相关标的的主要股权结构如下：

TLEA持有文菲尔德51％的股权，泰利森为文菲尔德的全资子公司。泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什锂辉石矿。截至本公告日，泰利森已建成的技术级锂精矿产能约为15万吨/年，化学级锂精矿产能约120万吨/年。

值得注意的是，本次增资完成后，天齐锂业仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

公开资料显示，天齐锂业目前的债务危机主要来源于2018年对SQM的23.77%A类股股权的收购。

2018年5月底，天齐锂业发布公告称，计划从Nutrien 集团手中收购SQM公司23.77%的A类股股权，总收购额为40.66亿美元（约合人民币265.69亿元）。

为了保障收购顺利达成，2018年10月，天齐锂业先后与跨境并购银团签署了贷款协议，共借入25亿美元境内银团贷款（A类贷款13亿美元，B类贷款12亿美元）和10亿美元境外银团贷款。

2020年1月，天齐锂业使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元，剩余境外银团贷款本金为5.84亿美元。

2020年11月29日，上述两笔剩余合计18.84亿美元的贷款已到期。在18.84亿美元债务到期之际，11月30日晚，天齐锂业公告称，与银团签署了《展期函》，将贷款延期至2020年12月28日。

另据披露，在锂精矿采购方面， TLEA承续了文菲尔德锂精矿承销权，在优先满足TLK需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO不享有锂精矿优先购买权。在锂产品销售方面，天齐锂业继续保留在国内、国外市场统一销售权利。

天齐锂业表示，本次TLEA引入战略投资者，公司能够在不丧失核心资产控制权前提下有效降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力。与此同时，借助澳大利亚矿业和新能源行业的战略投资人的互补协同力量，降低海外运营风险，充分发挥格林布什锂辉石矿和奎纳纳氢氧化锂工厂的高品质、规模化能力，致力于共同创建一个新的全球领先的海外锂业务平台。

不过，据公告显示，截至2020年12月8日，天齐锂业尚未与交易对方完成《投资协议》《股东协议》等协议文本的签署，能否完成签署尚具有不确定性。

同日，天齐锂业还发布公告称，经与并购贷款银团协商一致，公司于12月7日收到银团代理行签发的 《条款清单》, 双方应本着诚信的原则于12月28日前签署《修改及重述的贷款协议》，以反映《条款清单》中达成的关键条款。经公司董事会审议通过，公司及全资子公司拟与银团签署《修改及重述的贷款协议》，其核心条款包括且不限于：拟将并购贷款项下原A类贷款和C类贷款合计18.84亿美元债务的偿还期限展期至2021年11月26日，在公司全资子公司TLEA完成增资扩股引入战略投资者，且通过该交易偿还上述银团贷款本金不低于12亿美元等情形下，该期限可自动延长至2022年11月25日；拟将并购贷款项下原B类贷款12亿美元的到期日延长至2023年11月29日，在满足一定条件的前提下，经银团同意可以将到期日延长至2024年11月29日。

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