图/小鹏汽车

12月9日，小鹏汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份。每股ADS代表本公司两股A类普通股，公开发行价格为每股ADS 45美元，拟募资21.6亿美元，为中概股史上最大规模的首次股票增发。如果承销商完全行使绿鞋，此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

据了解，小鹏汽车于今年8月正式登陆美国纽交所，股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS 15美元，行使绿鞋后募资总额为17亿美元，创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO记录。

7月20日，小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。

8月初，小鹏汽车又融资超过4亿美元，阿里领投，投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金。

不到半年时间，小鹏汽车募资总额将达到近50亿美元。

日前，小鹏汽车发布了其11月交付数据，11月小鹏汽车总交付量为4,224辆，同比增长342%，创今年新高；今年1-11月，小鹏汽车累计交付21,341辆，同比增长87%。其中，小鹏P7单月交付量为2,732辆，环比增长30%，刷新单月交付数记录，P7自今年6月底启动规模交付以来，已累计交付11,371辆，创下新势力品牌单车型交付破万量最快纪录；小鹏G3单月交付1,492辆，环比增长59%，创今年新高。

值得注意的是，12月2日，同为造车新势力的理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1文件，计划增发4700万股美国存托股票（ADS），净筹资额约16.020亿美元，如果承销商行使超额配售选择权，理想汽车将最高募资约18.405亿美元。

理想汽车此次增发ADS所筹资金的70%将用于技术研发，具体包括：约30%用于新一代电动汽车技术的研发，包括高压平台、高充放电率电池和超快充电；约20%用于下一个BEV平台和未来车型的研发；约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发，余额用于公司一般用途。

织梦二维码生成器