今年以来，新能源汽车中磷酸铁锂电池装机占比大幅提高，从1月的38%到7月的51%，在近几年中首次单月装机占比超过三元电池。主要原因也来自于磷酸铁锂电池技术提高带来的高能量密度及续航里程，安全性高及性价比高等原因。从下半年来看，整体新能源市场仍处于高速发展期，此外在镍钴锂金属价格的不断升高后，磷酸铁锂电池成本优势凸显，不少新老车型增加磷酸铁锂电池需求量，下半年磷酸铁锂电池装机量预计继续增长。

2021年1-7月动力磷酸铁锂装机量（MWh）

来源：SMM

在下游需求高涨下，磷酸铁锂材料供应却开始告急。由于磷酸铁锂市场需求增长过快，国内磷酸铁锂材料企业扩产速度较慢，叠加不少中小企业现有产能较难满足动力市场需求，导致上半年整体磷酸铁锂材料有效产能紧张。从行业及SMM数据显示，2021年1-7月动力磷酸铁锂电池产量为47GWh，对磷酸铁锂材料需求量为12.4万吨，而实际动力磷酸铁锂材料产量13万吨，动力市场中磷酸铁锂材料供应相对紧缺。根据下图磷酸铁锂材料的月度供需平衡，自今年5月开始，磷酸铁锂市场开始持续去库，不少电池企业也开始到处采购磷酸铁锂材料，增加供应商数量，保证原料供应稳定。

2021年1-7月动力磷酸铁锂材料供需平衡（吨）

来源：SMM

在磷酸铁锂材料供需失衡下，不少磷酸铁锂企业也开始扩产，如2021年下半年德方纳米预计扩产7万吨，贝特瑞扩产5万吨，裕能扩产5万吨，万润扩产3万吨等，总体2021年H2预计新扩建36.3万吨磷酸铁锂材料产能。从下半年动力、储能及小动力市场需求来看，预计今年总体磷酸铁锂材料产量可达35万吨左右。目前磷酸铁锂市场现有产能为41万吨，此外明年仍有更多产能待释放。在今年下半年各企业快速扩产后，明年磷酸铁锂市场或面临产能过剩局面。

来源：公司公告、SMM

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