图/江西铜业

12月9日晚间，江西铜业（600362）发布公告称，公司全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称JCCI）拟以11.159亿美元的对价向公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下简称PIM）收购PIM全资持有的PIM Cupric Holdings Limited（以下简称PCH）100%股权（以下简称标的股权），收购完成后PCH将成为公司的间接全资控股公司。

公告显示，12月9日，JCCI与PIM签署了《股份买卖协议》（以下简称《买卖协议》），约定JCCI受让PIM持有的PCH100%股权，标的股权的转让对价为11.159亿美元，本次交易完成后PCH将成为公司的间接全资控股公司。

PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下简称FQM）124,198,371股股份（占FQM已发行股份的18.015%）。

据悉，PCH是PIM于2019年1月设立的用于收购FQM股份和权益的特殊目的公司，除持有FQM股份和权益外，无其他实际经营业务。本次交易前，PCH的唯一股东PIM持有PCH100%股权；本次交易完成后，JCCI将持有PCH100%股权，成为PCH的唯一股东。

FQM在赞比亚、巴拿马、秘鲁等8个国家拥有9个铜矿开发项目，其中，FQM在赞比亚和巴拿马拥有三座已投产的世界级矿山，在阿根廷和秘鲁拥有两个待开发矿山。FQM合计控制了约4,925万吨铜矿资源（加拿大NI43-101标准），其中归属FQM权益铜资源量为4,590万吨。此外，FQM在澳大利亚、赞比亚还拥有2个大型镍矿资源，总资源量为238万吨（加拿大NI43-101标准）。2018年FQM实际铜产量约为60.6万吨。根据2019年6月30日FQM披露的产量指引，FQM预计2019-2021年铜产量分别为：70-73.5万吨、84-87万吨、82万吨。

江西铜业表示，本次收购资产，助力公司资源国际化。通过本次交易，公司将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富，预计未来将产生较强的现金流，公司通过持股享有相应FQM铜矿资源权益及预计未来现金分红，符合公司资源国际化战略；今后有望助力两家公司优势互补、协同发展与价值提升。FQM拥有优秀的管理团队，在矿山项目建设及运营上具有丰富经验，公司及FQM均持有可以扩大生产规模以及待开发的铜矿项目，存在未来在项目开发层面的合作预期；融合两家公司在管理、资金等方面的优势，通过发挥协同作用，提升项目盈利水平。