近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国电动两轮车换电行业发展白皮书（2021年）》，白皮书数据显示，在两轮车不同应用领域，换电服务渗透率相差较大，其中，共享、外卖等To B端对运营效率的要求较高，且配套锂离子电池的标准化程度相对较高、适配性较强，对应的换电服务渗透率显著高于个人用户领域。2020年，共享领域在换电服务平台和运营商自有换电平台的支撑下，换电服务渗透率已达到100%；外卖领域对电池有长续航的需求，但受换电网络不完善、后续服务不到位等因素影响，目前的换电渗透率只有25%左右；To C端用户的用车频率低于To B端，再加上尚未形成换电消费习惯，目前的换电渗透率只有4%左右。随着换电网络的铺设完善、换电标准体系逐步建立、换电消费习惯的养成，再加上各地区相继推出的“集中充电”、“充电不入户”等强制性要求，中国两轮车换电服务渗透率仍有较大的上升空间。

2019年，应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局五部委联合发布《进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》，提出要加强两轮电动自行车的安全管控，预防火灾事件的发生，自此两轮车换电市场迅速发展。随着换电用户群体的增长以及换电渗透率的提高，两轮车换电市场的换电柜铺设需求同步增长，2020年，全国两轮车换电市场总计需要5.7万个换电柜，EVTank预计到2025年两轮车换电柜总需求量将达到67万个。

目前，两轮车换电领域的电池供应商主要有宁德时代、天津力神、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪等企业，且根据EVTank统计数据，换电用锂离子电池逐步由之前的三元电池向安全性更高的磷酸铁锂电池转变。换电市场锂电池需求的增长动力主要来自于共享、外卖等To B端，但To C端用户体量大，对市场的带动力将逐步显现，未来将成为换电市场锂电池需求的主要增长极，e换电、小哈换电、哈喽换电等主流换电服务商都计划加大对To C端换电市场的布局。EVTank预计到2025年两轮车换电用锂离子电池需求量将达到10.9GWh，其中To C端锂电需求将达到7.1GWh，占比超过65%。

换电市场规模主要由电池市场规模、换电柜市场规模和换电服务费市场规模构成，目前，两轮车换电市场仍处于发展初期，市场规模较小，2020年中国两轮车换电市场规模约为161.8亿元。EVTank预计随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车换电市场规模有望在2025年突破千亿，成为新的“蓝海市场”。

受渗透率低、规模较小、前期投入高、运营模式不成熟等因素的影响，中国两轮车换电市场的部分换电服务商尚未实现盈利，随着换电服务商在商业模式探索、智能设备运用、大数据分析、精细化运营、资产管理、自动化运维等方面不断改进调整，未来有望通过规模经济效应实现扭亏为盈。

在《中国电动两轮车换电行业发展白皮书（2021年）》中，EVTank首先对充换电的商业模式和经济效益做了详细的对比分析，然后对中国两轮车换电柜铺设情况、换电服务渗透率、换电市场规模、主要客户群体、换电市场特点、换电平台竞争格局、做了深入的研究，接着选取具有代表性的换电平台并深入探析其换电柜布局情况、经营情况和产业链上下游布局情况，最后EVTank前瞻性的分析和预测了电动两轮车市场、电动两轮车换电市场和换电平台竞争格局在未来五年的发展趋势。

白皮书框架

第一章 电动两轮车换电行业基本属性

一、定义及分类

二、电动两轮车换电产业链研究

（一）产业链结构图

（二）上游

（三）中游

（四）下游

第二章 中国电动两轮车换电市场环境分析

一、中国电动两轮车换电政策环境分析

（一）中央政策

（二）地方政策

（三）标准体系

二、中国电动两轮车换电市场环境分析

（一）中国电动两轮车出货量分析

（二）中国电动两轮车细分产品市场分析

1、电动自行车

2、电动摩托车

3、电动轻便摩托车

（三）中国电动两轮车铅酸、锂电产品结构分析

1、铅酸电动两轮车出货量分析

2、锂电电动两轮车出货量分析

（四）中国锂电电动两轮车保有量分析

第三章 中国电动两轮车换电商业模式与经济效益分析

一、商业模式分析

（一）电动两轮车换电商业模式研究

（二）充换电模式对比分析

二、经济效益分析

（一）电动两轮车换电经济效益分析

（二）充换电模式对比分析

第四章 2020年中国电动两轮车换电市场现状

一、电动两轮车换电柜分布情况

（一）换电柜数量分析

（二）换电柜分布情况

二、电动两轮车换电服务渗透率

三、电动两轮车换电市场规模

四、电动两轮车换电客户群体分析

（一）外卖

（二）共享

（三）个人

五、2020年中国电动两轮车换电市场特点分析

（一）直击用户“痛点”，换电市场爆发式增长

（二）整体换电渗透率较低，发展前景广阔

（三）处于行业发展初期，诸多问题亟需解决

（四）以配送、共享场景为主，To C场景潜力巨大

第五章 2020年中国电动两轮车换电平台竞争格局分析

一、中国电动两轮车换电主要平台分析

（一）主要换电平台业务布局分析

（二）主要换电平台收费模式分析

二、主要换电平台市场份额分析

三、电动两轮车换电平台竞争格局新特点

（一）已形成“一超多强”竞争格局

（二）“低价恶性竞争”现象初现

（三）产业发展模式逐步明晰

四、中国主要电动两轮车换电平台名录

第六章 重点电动两轮车换电平台分析

一、易骑换电

（一）平台基本情况

（二）换电柜布局情况

（三）换电用锂电池分析

（三）两轮车换电业务经营情况

（四）产业链上下游布局情况

二、小哈换电

（一）平台基本情况

（二）换电柜布局情况

（三）换电用锂电池分析

（三）两轮车换电业务经营情况

（四）产业链上下游布局情况

三、e换电

（一）平台基本情况

（二）换电柜布局情况

（三）换电用锂电池分析

（三）两轮车换电业务经营情况

（四）产业链上下游布局情况

四、铁塔换电

（一）平台基本情况

（二）换电柜布局情况

（三）换电用锂电池分析

（三）两轮车换电业务经营情况

（四）产业链上下游布局情况

第七章 中国电动两轮车换电行业发展趋势分析

一、中国电动两轮车出货量及保有量预测

（一）出货量预测

（二）保有量预测

二、中国电动两轮车换电市场规模及渗透率预测

（一）换电服务渗透率预测

（二）换电市场锂电需求量预测

（三）换电柜需求预测

（四）换电市场规模预测

三、中国电动两轮车换电平台竞争格局预测

（一）平台竞争格局预测

（二）平台竞争趋势预测

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【联合发布单位】

EVTank：全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

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