特斯拉电动车的成功绝非偶然。其高端客户的定位，18650电池的选择，时尚高档的设计，就每一项来说都是绝大部分新能源汽车生产商舍弃的选择。因为后者大部分着眼于未来，而特斯拉则着眼于现在。“思路决定出路，形势比人强”！行业整体的困境和特斯拉的异军突起对比鲜明。我们认为特斯拉成功的秘诀就在于实现了不同寻常的想法和现实条件的完美结合。

反观国内新能源汽车的发展，按照《节能与新能源汽车发展规划》，2015年，国内EV和PEV累计产销量要力争达到50万辆。但目前的累计销量不到5万辆，要达标几乎不可能。我们曾有过“弯道超车”的冲动，也有过“熄火而不要灭火”的担忧。那么现在，特斯拉的成功明白地告诉我们，希望还在，但仅有梦想不够，还要脚踏实地，更要不拘一格，独辟蹊径。

新能源汽车发展的瓶颈在电池上。松下18650电池采用的是NCA正极材料，鉴于材料的制备难度，国内少有研究。目前下一代电池材料如富锂锰基材料、钛酸锂、硅基负极材料、有机-陶瓷复合隔膜、静电纺丝膜的研究和开发十分活跃。松下已经有把新型负极材料硅基材料和钛酸锂产业化的规划。国内应该在提升材料制备基本功的同时，加大上述前沿电池新材料的研发力度。

回到投资上，我们认为特斯拉概念股反复活跃的可能性较大。电池股短期鸡犬升天，但是从中长期的角度看，我们认为还是要回到实力股和潜力股的正途上来。据我们的筛选，江苏国泰、杉杉股份、南都电源、江特电极、深圳惠城等公司具备值得持续关注的因素。