宁德时代 中国电池网资料图

锂电池行业的实力派网红，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的知名传言——“准备上市，估值超千亿”，正在变为现实。

11月10日，证监会网站对外发布了宁德时代创业板首次公开发行股票招股说明书。该说明书显示，宁德时代拟募集资金131.2亿元，用于扩大产能并开发下一代电池。

招股书披露，宁德时代本次拟向社会公众公开发行人民币普通股217,243,733 股，占发行后总股本比例不低于10%，由此推算，宁德时代募资后市值约为1300亿元左右。

宁德时代在招股书中介绍，上市所募集资金，主要用于两个项目：一是宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目拟投资98.6亿元，建设用地面积为385亩，产品主要包括动力电池电芯、模组及电池包。该项目将建成24条生产线，共计年产能24GWh动力电池产品。

二是动力及储能电池研发项目，计划投资420,000万元。项目研发方向主要有新能源乘用车动力电池、新能源商用车动力电池、储能电池、下一代电池等。

宁德时代成立于2011年12月，虽然成立时间不长，但发展迅速。在国内，宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作；国际上，宁德时代已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系，也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。

宁德时代在招股说明书中披露，最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。2014年、2015年及2016年，公司营业收入分别为8.67 亿元、57.03亿元、148.79亿元，年均复合增长率高达314.31%；净利润分别为0.56亿元，9.51 亿元、30.89亿元，年均复合增长率高达 642.70%。公司资产总额分别为28.75亿元、86.73亿元、285.88亿元及408.84亿元，公司净资产分别为3.35亿元、14.98 亿元、157.91亿元及231.54亿元。

2015年和2016年，公司动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh，连续两年在全球动力电池企业中排名前三位，且发展势头良好，2017年上半年全国市场排名第一。

招股说明书显示，宁德时代实际控制人为曾毓群和李平。曾毓群持有宁德时代控股股东瑞庭投资100%股权，间接持有宁德时代29.23%的股份；李平直接持有宁德时代5.73%的股份，两人为一致行动人，合计持有发行前股本总额的34.95% 。黄世霖持有宁德时代13.34%股份，宁波联合持有发行前股份8.50%；其他45名股东持有43.2%。

招股书披露的情况显示，其余45名股东持股比例均低于5%，包括众多国内知名投资机构，如天津君联持有0.66%，联想（北京）有限公司持有0.35%；深创投持有0.22%；七匹狼基金持有0.18%；中国平安实控的平安置业持有0.59%；长安汽车作为有限合伙人之一的德茂海润持有1.18%。

宁德时代高达1300亿元的市场估值，大大高于目前大多数整车企业的市值，仅次于上汽（市值3472.3亿元），广汽（市值1674.6亿元）和吉利（市值1403.8亿元），和比亚迪（市值1305.4亿元）相当。