赢合科技（300457）12月5日公告，公司于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第92次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

此次收购，赢合科技以交易对价4.38亿收购东莞雅康100%的股权，其中现金支付比例为30%，发行股份支付比例为70%，并以询价发行的方式向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资总额不超过14，640万元，用于支付本次交易的现金对价以及支付相关中介机构费用。

东莞雅康精密机械有限公司是专注于研发制造高精密、高性能锂电池生产自动化设备，产品广泛应用于高品质锂电池、聚合物电池、动力电池等生产行业。公司拥有多项发明专利、外观专利、实用新型专利，一直引领国内锂电企业高端品牌。专利范围涵盖涂布机、辊压机、分条机、卷绕机、叠片机等锂电池关键生产设备，成为国内锂电关键设备的顶级供应商，其技术和性能达到世界先进水平，替代韩国、日本进口设备。数据显示，东莞雅康2014年、2015年、2016年Q1营收分别为1.3亿元、2亿元、3985万元，净利润分别为1958万元、3464万元、566万元。

赢合科技作为国内首家锂电设备的上市企业，自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司经过多年经营积累，是业内唯一能提供一站式锂电制造设备整线生产的制造商，现已完成锂电、镍氢动力电池产业的布局，并在日本研究院开展前沿燃料电池设备的相关研究与应用。公司在现有的锂电产线自动化技术基础上，结合MES，整合运动控制、影像处理、机器人等技术加强产品创新和研发，积极引进工业4.0概念，打造工业机器人和大数据中心，建立全价值链的协同平台，加快智能企业建设，致力于实现先进制造2025及工业4.0目标，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变。

赢合科技和标的东莞雅康同属一个行业，上游供应商和下游客户趋同。赢合科技收购东莞雅康后，将与东莞雅康进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应，梳理双方发展的侧重点，避免恶性竞争，有效管理双方的产能和资产配置，形成规模效应，增强赢合科技的议价能力和谈判能力，致力打造国内最强的锂离子电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。