7月7日晚间，保力新（300116）披露向特定对象发行股票预案，拟向包括公司实控人高保清在内的不超过35名特定对象，发行股票募资不超过2.5亿元，投资于保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目、保力新研发中心建设项目以及补充流动资金。

根据公告，保力新实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于7,000万元（含本数）。此外，为实质履行上述承诺，高保清女士进一步承诺，最终本次认购向特定对象发行股票的价格低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，将本次认购股份数量乘以每股价差所对应的金额以现金方式无偿赠予上市公司。

保力新本次募集资金使用计划（单位：万元）

具体来看，保力新本次拟定增募资不超过2.5亿元，其中，保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目总投资1.5亿元，主要建设内容包括能耗改造、设备改造、生产环境改造及智能制造，通过专项升级改造，改善生产环境，实现生产设备升级，提高智能化生产程度。

另外，保力新拟将本次募集资金中的3,000万元用于研发中心建设项目，通过研发中心场地改造装修、仪器设备采购等内容，建成包含技术研发中心和检测分析中心两大职能中心为主的研发基地。保力新称，目前，市场对锂离子动力电池和储能电池等电池产品已经不是局限于成本、能量密度、循环寿命等某些方面单一性能的追求，而是对包括对成本、能量密度、寿命、安全和环境适应性等在内的所有综合性能提升的追求，这对企业的技术提出了很高的要求。未来，只有通过持续研发核心技术、提高产品技术附加值，并不断优化工艺、降低产品制造损耗和成本，从而提高企业和企业产品的市场竞争力，才是企业生存、壮大和发展的唯一出路。行业竞争格局终将由市场竞争回归到技术竞争上。

此外，保力新拟将本次募集资金中的7,500万元用于补充流动资金，以进一步优化公司资本结构，满足未来业务快速增长的营运资金需求。公司自2020年完成破产重整后，新的实际控制人高保清女士带领新的经营团队积极恢复生产、重新开拓市场，获取了多家电动两轮车龙头客户订单，公司经营逐步恢复向好。但由于锂电池上游原材料价格上涨，且采购付款账期与销售回款账期存在时间差，导致对流动资金占用较多，而公司刚经历破产重整处于恢复过程中，银行融资渠道空间有限，因此亟需通过股权融资获取一定的流动资金。

据悉，保力新主要产品为小圆柱磷酸铁锂电池，产品主要应用于电动两轮车、储能及低速智能出行领域。受益于国家产业政策的大力支持及下游行业的快速增长，产品市场空间广阔。在此背景下，公司拟通过本次向特定对象发行股票，进一步增加公司核心竞争力，增强公司资本实力。

据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国电动两轮车行业发展白皮书（2021年）》数据显示，2020年，中国锂电版电动两轮车的产量达到1136万辆，总体渗透率达到23.5%，同比增长84.7%；中国电动两轮车用锂离子电池出货量达到10.7Gwh，同比增长91.1%。预计到2025年，整个锂电版电动两轮车的市场渗透率接近60%；电动两轮车用锂离子电池的需求量将达到45.9Gwh。

另外，在两轮车换电领域，上述三方共同发布的《中国电动两轮车换电行业发展白皮书（2021年）》数据显示，随着两轮车换电用户群体的增长以及换电渗透率的提高，两轮车换电市场的换电柜铺设需求同步增长，2020年，全国两轮车换电市场总计需要5.7万个换电柜，预计到2025年两轮车换电柜总需求量将达到67万个，2025年，两轮车换电用锂离子电池需求量预计将达到10.9GWh，其中To C端锂电需求将达到7.1GWh，占比超过65%。

白皮书指出，目前，两轮车换电市场仍处于发展初期，市场规模较小，2020年中国两轮车换电市场规模约为161.8亿元。预计随着换电服务渗透率的提升和换电用户群体的增长，中国两轮车换电市场规模有望在2025年突破千亿，成为新的“蓝海市场”。

此外，据《中国电动平衡车行业发展白皮书（2021年）》数据显示，2020年，全球电动平衡车出货量达到1032万台，同比增长23.7%。电动平衡车的发展同样带动了锂离子电池需求量的增长，2020年，全球电动平衡车用锂离子电池出货量达到2.45亿只，市场规模达到19亿元。伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉预测，随着国内企业在2020年大幅度扩张圆柱电池产能，未来内资企业必将通过高性价比的优势取代一部分外资电池企业的市场份额，逐步成为电动平衡车电池的主要供应商。

值得关注的是，随着应用市场向好，保力新今年加大力度扩充产能，同时客户端也不断收获订单。4月19日，保力新拟与枣庄高新区管委会合作投资70亿元建设10GWhPACK和10GWh锂电电芯产能项目，以满足公司锂电池产品在电动自行车、四轮低速车、小储能以及低速智能出行领域的产品布局，丰富公司业务结构。

6月11日，保力新还与客户签订了一份关于锂电池产品的《保供协议》，协议约定公司在2021年7-10月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计约19.4万组（为预测数），产品单价以客户系统里已经对账的单价为依据。

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