国内煤炭能源巨头昊华能源(601101，前收盘价12.88元)正式迈出了海外并购的第一步，公司拟出资1亿美元认购非洲煤业普通股股票，成为其第一大股东。昊华能源董事、董秘关杰向《每日经济新闻》记者表示，此次收购主要是看中了对方巨大的煤炭储量，未来双方还将在管理、技术等多方面展开合作。

    拟1亿美元控股非洲煤业

    昊华能源今日公告，公司全资子公司昊华能源国际董事局决议向非洲煤业发出要约，以每股0.25英镑的价格，出资1亿美元认购非洲煤业普通股股票。经昊华能源国际执行董事与非洲煤业洽谈，非洲煤业同意昊华能源国际发出的要约。昊华能源董事会已审议通过此事。

    据悉，在此次收购中，昊华能源国际将采取认购非洲煤业增发新股的方式。认购分为首次增发和有条件增发两个阶段。其中，首次增发2000万美元，昊华能源国际以0.25英镑/股的价格认购。增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例约达到5.2%。如果首次增发无法在2013年1月31日之前获得中国政府主管机构的批准，昊华能源国际同意将认股价格提高至0.35英镑/股。

    同时，昊华能源国际将以0.25英镑/股的价格，出资8000万美元认购非洲煤业有条件增发的股票。在上述两项增发完成后，昊华能源国际对非洲煤业的持股比例将达到23.6%，成为后者的大股东。

    有意思的是，非洲煤业和昊华能源国际约定，如果上述增发无法顺利完成，昊华能源国际将通过其他方式协助非洲煤业进行融资。

    资料显示，非洲煤业成立于1979年，注册地为澳大利亚珀斯，主营业务为煤炭开采，金属加工。公司在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地上市。截至2012年9月26日，非洲煤业总股本为8亿股，总市值约合人民币13.53亿元。其现有的主要股东包括安赛乐米塔尔南非公司、纽约银行(代理人)有限公司等。截至2012年6月30日，非洲煤业总资产为5.54亿美元，净资产为3.77亿美元。公司在南非拥有3个煤矿及11个探矿权，煤炭产能在南非排名第九。

    董秘：看中对方的潜在产能

    值得一提的是，非洲煤业的经营状况似乎并不出色。

    从公告中的数据来看，在2012财年，非洲煤业实现收入2.438亿美元，毛利润0.334亿美元，税后净利润亏损1.389亿美元。亏损额占公司净资产的三分之一。

    对此，昊华能源董事兼董事会秘书关杰表示，非洲煤业如此巨额的亏损主要原因在于其会计准则与国内不大相同，在探矿权等无形资产的处理上有特殊的地方。另外，公司在2012财年对部分剩余资产做了处置，这也增加了账面上的亏损。

    关杰表示，昊华能源此次收购非洲煤业股权，重点是看中了丰富的煤炭资源。其3个在产矿总资源量为9.03亿吨，可采资源量为4.27亿吨；11个探矿权估算总资源量有79.56亿吨，可采资源量为20.04亿吨。虽然非洲煤业当前的产能仅有400多万吨/年，但随着矿区基础设施的完善，到2017年末，非洲煤业总产能将达到1400万吨/年。他透露，昊华能源此次还同非洲煤业达成了协议，公司可以按照同股权比例销售非洲煤业出产的煤炭。届时，公司的煤炭质量、数量都得到了充足的保证。

    关杰认为，非洲煤业拥有焦煤、炼焦煤和电煤等多个煤种，可以进一步丰富公司的产品。此外，公司未来将派人进入非洲煤业董事会，双方形成战略性伙伴关系，在管理、技术、金融等领域展开讨论磋商及专业技术共享。