据CMEN消息，近日国家能源局发布《太阳能发电发展“十二五”规划》称，“到2015年底，太阳能发电装机容量达到2100万千瓦(即21GW)以上，年发电量达到250亿千瓦时。”

根据《规划》，“十二五”时期新增太阳能光伏电站装机容量约1000万千瓦，太阳能光热发电装机容量100万千瓦，分布式光伏发电系统约1000万千瓦，光伏电站投资按平均每千瓦1万元测算，分布式光伏系统按每千瓦1.5万元测算，总投资需求约2500亿元。

(1)超预期仍强烈

“十二五”的光伏规划数据一直在超预期的进程中发展，大致经历了10GW~15GW~21GW~40GW的四个阶段。

CMEN认为，实际公告的数字虽然仍旧是21GW，但40GW的预期一直没有改变。按照历史经验，仍存在调整预期。

有知情人士透露，21GW以上这一表述的指导意义并不大。短期看，9月初欧盟“反倾销”立案，国家能源局决定加大光伏支持力度，也增加了超预期的可能。

(2)行业趋势难以改变

CMEN认为，即使最后实际的规模达到40GW，也难以改变行业的总体低迷格局。

目前，虽然欧洲的份额有所下降，但仍然是最集中的区域，仅意大利和德国2011年的合计比例就达到50%。

预计2012年欧洲区域的份额仍然会有所下降，预计德国为7GW，意大利为3GW，合计比例为1/3左右，而欧盟国家总计15GW左右对应的比例为1/2左右。

中国市场虽然迅速崛起，即使按照超预期的40GW目标测算，CMEN认为要代替欧洲市场尚有难度。如果双反成立，欧洲市场将完全丧失。