第四章 电解液添加剂行业发展趋势分析

一、电解液行业发展趋势预测

（一）电解液出货量及产值预测

随着新能源汽车动力电池的快速增长、新兴消费领域的快速扩张以及未来“十四五”储能产业的爆发，中国锂电池电解液出货量将实现高速成长。预计2021年中国电解液出货量达到45.8万吨，到2025年中国电解液总体出货量达到135.7万吨。

（二）电解液产值预测

从产值来看，2021年中国电解液产值在电解液价格上涨的带动下将达到251.9亿元，到2025年中国电解液总体产值将达到489.7亿元。

二、电解液添加剂发展趋势预测

（一）全球电解液添加剂出货量预测

随着电解液需求不断扩大，对添加剂的需求将会同步增长，各种新型添加剂的应用将会逐渐广泛，预计到2025年全球电解液添加剂的出货量将达到86463吨。

（二）中国电解液添加剂出货量预测

受下游电解液增长的拉动，预计2021年中国市场电解液添加剂总体出货量将达到26690吨，到2025年，预计中国市场电解液添加剂总体出货量将达到77950吨。

三、电解液添加剂竞争格局预测

目前，电解液添加剂的生产主要由于江苏华盛、苏州华一、瀚康化工、浙江天硕、青木高新等企业所垄断，这几家企业研发时间早，专利布局完善，工艺与成本优势明显，其他企业进入传统成膜添加剂生产领域具有较高壁垒。但是随着电解液添加剂市场规模的逐步增长，电解液及溶剂生产厂家诸如天赐材料、多氟多、石大胜华等也会通过自建或者收购的方式进入到添加剂行业，医药中间企业和精细氟化工等企业也会通过提升现有产品纯度进入到锂电池电解液添加剂领域。未来的电解液添加剂企业竞争格局还会发生较大变化。

四、电解液添加剂技术发展趋势

（一）高镍高电压趋势下，添加剂重要性将继续提升

由于添加剂成分复杂、纯度要求高，难仿制，且国家对其环保和安全要求比较高，因此成为电解液主要技术壁垒之一。目前添加剂研发总体落后于电解液需求，且小众添加剂不仅有专利保护，而且生产难度大，目前添加剂在LFP电解液和三元电解液中的成本占比分别为10%和20-25%。三元电解液中添加剂的成本占比相较铁锂产品更高，主要系三元电池热稳定性较差，需要增加电解液添加剂种类和用量来提升安全性。随着下游电池客户能量密度提升的需求带来三元电池的高镍高电压趋势，而功能添加剂作为最经济、有效提升电池性能的材料，通过少量的功能添加剂组合便可大幅度提高电解液及电池的性能，在锂电池及电解液产业中的重要性将继续提升。

（二）作为六氟磷酸锂的可替代品，LiFSI用量比例或将提升

LiFSI可作为新型锂盐和新型添加剂，具备更优的高、低温性能和导电性，可以弥补六氟的部分性能缺陷，但由于成本较高、工艺较复杂，还未形成对六氟的替代，目前产业中主要将LiFSI作为添加剂加入电解液，主要搭配LiPF₆以改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。2020年，中国LiFSI的实际出货量约为1000吨，主要生产企业包括康鹏、天赐、宏氟、如鲲等，海外企业主要为天宝、触媒等企业。目前业内正在尝试使用LiFSI作为新型电解质以替代LiPF₆，同时也在探索将LiFSI应用于全固态电池。随着工艺的改善以及企业大规模布局实现的成本控制，预计未来对LiFSI的用量比例将会提升，一旦替代LiPF₆作为电解质，其在2025年的需求量或将快速上升到8万吨左右。届时具备六氟、LiFSI自产能力的电解液企业盈利能力优势将进一步放大。

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