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加拿大汽车业走向衰败 投资向美南方及墨西哥转移

【导读】与美国南方和墨西哥相比,加拿大的人工、用电、物流成本偏高,政府支持力度不够,合规成本也较高,这些因素都增加了在加拿大生产汽车的总成本。
 

加拿大汽车业走向衰败 投资向美南方及墨西哥转移

近日,菲亚特及克莱斯勒首席执行官马尔乔内宣布取消在加拿大增加产能翻新工厂的计划。马尔乔内表示,克莱斯勒会保留在加拿大的工厂,但是他强调加拿大安大略省的竞争优势正在削弱。马尔乔内的这番表态引发了加拿大媒体关于其汽车等制造业发展前景的忧虑。

事实上,一些数据和跨国公司的行动显示,在北美自由贸易区,制造业和采矿业等从加拿大和美国五大湖地区向墨西哥和美国南方迁移的迹象越来越明显。加拿大和美国五大湖地区诸省的汽车制造业面临着类似的危机。

分析人士指出,与美国南方和墨西哥相比,加拿大的人工、用电、物流成本偏高,政府支持力度不够,合规成本也较高,这些因素都增加了在加拿大生产汽车的总成本。“过去10年,在加拿大、美国五大湖地区,以及美国南部和墨西哥之间的汽车制造业上演了一场没有硝烟的内战。”多伦多的汽车分析师丹尼斯·罗伊斯说,“目前来看,南方赢了。”

■投资机会外流

根据美国密歇根安哈勃汽车研究中心的数据,2010~2013年,汽车制造商在北美地区用于原厂升级方面的投资超过510亿美元,其中包括克莱斯勒的52亿美元投资。在510亿美元的投资中,有20亿美元投向加拿大,其余大部分资金投向美国南方和墨西哥。未来,汽车制造商的投资仍然一路向“南”。日本和德国汽车制造商还计划2020年以前,在墨西哥和美国南方投资100亿美元。

目前,加拿大有5家汽车制造商建厂,包括美国三大汽车制造商和丰田、本田。还有三家全球名列前100名的零部件企业总部设在加拿大,其中包括麦格纳国际公司、利纳马和美国第二大金属加工企业Martinrea国际公司。

2004年,加拿大生产汽车290万辆,其中大部分出口到美国等地,当时,加拿大是全球第四大汽车生产国。去年,加拿大生产汽车210万辆,汽车产量全球跌至第10位。

近些年,在加拿大的汽车投资逐渐减少。根据加拿大汽车合伙人联合会的报告,去年,加拿大的汽车行业资本投入仅相当于本世纪初的一半。

该联合会的成员包括5家在加拿大建厂的汽车制造商,一些汽车零部件企业,以及加拿大汽车工会。该联合会不久前发布的报告称,加拿大的汽车制造业将走向消亡。

该联合会执行主席魏德博说,这些汽车制造商并不是排斥加拿大,只不过在进行商业决策,特别是考虑投资方向的时候,必须进行多方面的考虑。“没有持续的、长期的资本投入,加拿大汽车制造业是无法持续的。”

安哈勃汽车研究中心经济学家西恩·麦克林登认为,加拿大和澳大利亚的汽车业陷入类似的境遇。目前,多家汽车制造商宣布在澳大利亚的停产计划。他认为,加拿大比澳大利亚有一项优势:加拿大紧邻美国这个汽车大市场。

■产业优势不及“南方”

随着墨西哥汽车制造业的崛起,加拿大汽车制造业走向衰败似乎成为必然。

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【导读】和墨西哥相比,加拿大对于汽车产业管理的要求比较严格。比如安大略省实施有害物减排法案,要求汽车公司每年对生产过程中使用的有害物进行发布。
 

和墨西哥相比,加拿大对于汽车产业管理的要求比较严格。比如安大略省实施有害物减排法案,要求汽车公司每年对生产过程中使用的有害物进行发布。

在制造业投资价值评估中,人力成本是很重要的一项,墨西哥的人力成本在北美地区的优势大。墨西哥汽车业工人的工资,包括基本工资和各种补贴是每小时8美元,同样技能的员工在加拿大每小时工资是39美元,美国工会员工是37美元。根据加元和墨西哥比索的汇率变化,工资差异水平会有所变化,但是波动不大。

近年来,加拿大安大略省鼓励风能和太阳能等可再生能源发电,政府同时取消了电价补贴,安大略省的电价大幅上涨。加拿大将安大略省工业用电的价格提高到每千瓦时10美分。美国的工业用电价格是每千瓦时6.23美分。根据美国能源信息总署的数据,美国南方几个州的工业电价平均为5.73美元。

相比之下,墨西哥制造业的优势多,包括人工成本低,通过自由贸易协定直达美国汽车市场,通过墨西哥中部的港口城市可以便利地向太平洋和大西洋延伸,墨西哥中部地区如今也是墨西哥汽车业密集的地区。

但墨西哥也有诸多问题,比如贩毒和城市犯罪等,但是目前这些问题还不至于打消汽车企业向“南”迁徙的热情。

■厂商得不到足够的政府支持

政府支持也是影响跨国公司投资决策的重要因素之一。比如,大众计划投资10亿美元在美国南部田纳西州Chattanooga建厂,田纳西州为大众汽车提供5.78亿美元的低息贷款。

在加拿大,福特和克莱斯勒等公司都遇到了政府贷款审批时间长、难度大的问题。福特汽车两年前为融资7亿美元扩建其加拿大工厂曾向政府申请1.27亿美元的贷款,最近这笔款项才获批。

去年,克莱斯勒为生产2014款吉普切诺基的安大略省Toledo工厂申请政府贷款。该公司本希望投资20亿美元升级该厂,但是未得到政府的积极回应。该省对汽车业的支持总是显得行动迟缓。

安大略省保守党党魁胡达克最近批评克莱斯勒公司是在向加拿大政府索要“公司福利”。马尔乔内最终决定放弃申请政府贷款。“申请的过程会非常漫长,结果未必令人满意。”他说,“最糟糕的是,在这个国家,商业行为会被看成是有政治意图。”

克莱斯勒加拿大公司负责人莱德·贝格兰德说:“基础设施、电价和劳动力成本也很重要,但是投资计划最终决定因素是政府贷款或者融资支持。”

克莱斯勒在加拿大的两家工厂生产其几款畅销车型。其中温莎工厂约有雇员4700人,实行三班制,生产克莱斯勒城市&乡村和道奇Grand Cara-van,该厂附近有诸多零部件工厂。

多伦多附近的布莱普顿组装厂以及附近的一间冲压厂约有雇员3250人,两班制,该厂生产道奇Charger等车型。

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【导读】IHS汽车咨询公司常务董事迈克尔·罗比内特在安大略省长大,他认为,安大略省应与美国五大湖地区的几个美国诸州联合起来,共商对策。“安大略省、密
 

IHS汽车咨询公司常务董事迈克尔·罗比内特在安大略省长大,他认为,安大略省应与美国五大湖地区的几个美国诸州联合起来,共商对策。“安大略省、密歇根州、俄亥俄州等应该考虑建立中西部产业集群。”他说,“通过改善跨境物流,提供政策支持等,提供经济竞争力。”“加拿大汽车业当前所面临的困难比较多,的确难以克服。加拿大和美国五大湖的汽车制造业正离开顶峰走下坡路。”加拿大汽车研究机构的分析师托尼·法利亚说,“我在有生之年,恐怕不会看到加拿大有新建的汽车组装厂。”

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