近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国锂离子电池设备行业发展白皮书（2024年）》。

白皮书数据显示，2023年全球锂离子电池设备市场规模达到1868.7亿元，同比增长24.2%，其中中国市场规模达到1370.5亿元。

EVTank在白皮书中表示，近几年中国锂离子电池产能快速扩张为锂离子电池设备创造了巨大的市场空间，中国锂离子电池设备市场规模从634.3亿元增长到1370.5亿元仅用了2年时间，大量设备制造企业均分享了行业增长的红利。

展望未来，随着中国锂离子电池产能的逐步饱和，整个锂离子电池行业呈现出结构性过剩的状态，大量规划中或者建设中的项目停滞或延期为锂离子电池设备市场带来了较大的不确定性。EVTank预计，未来三年中国锂离子电池设备市场规模将呈现出下滑的趋势，直到2027年锂电设备行业将迎来反转。

EVTank表示，未来几年全球锂电设备市场规模的增长将更多地依靠海外市场，以欧洲、美国和东南亚等为代表的海外锂电项目未来几年将迎来建设高潮，从而带动海外锂电设备市场规模的快速增长，预计海外锂电设备市场规模在2030年将1266.5亿元。

从竞争格局来看，中国市场仍以先导智能和赢合科技等龙头企业为主，EVTank在白皮书中按照企业锂电设备销售额统计排序前十的企业分别为先导智能、赢合科技、利元亨、杭可科技、海目星、大族激光、新嘉拓、联赢激光、浩能科技和星云股份。

EVTank表示，中国锂电设备企业市场集中度较低，主要原因在于锂电生产线中的前中后段及PACK的设备种类较多，且行业门槛相对较低，除了原有的专注于做锂电设备的企业之外，大量的装备制造企业跨界进入导致整个行业的竞争较为激烈。

EVTank在白皮书中分析称，依托极大的成本优势，国内设备头部企业在完成国产化替代之后已经开始积极拓展海外市场，先导智能、赢合科技等企业已经开始为SK On、ACC、LGES等国际客户提供设备。随着海外市场需求增加，国产设备厂商将凭借成本、技术和规模优势进一步抢占海外市场份额。另一方面，随着大圆柱电池、（半）固态电池、新型复合集流体材料、全极耳、干法电极等新技术和新工艺的产业化应用，将会催生新的设备需求。

除此之外，EVTank表示，部分锂电设备企业也开始积极拓展到氢能、燃料电池、半导体、光伏和医疗等领域，最大限度地减少单一锂电行业波动带来的市场风险。

在白皮书中，EVTank对锂离子电池生产工序，不同工序设备使用情况，锂离子电池设备产业链，全球和中国锂离子电池设备总体市场规模及不同工序主要设备市场规模，锂离子电池设备区域竞争格局，锂离子电池设备主要企业总体竞争格局，不同工序主要设备企业竞争格局，主要设备厂和电池厂的供应关系等进行了详细的研究和分析，并对标分析了先导智能、新嘉拓、浩能科技、赢合科技、利元亨和杭可科技等锂电设备代表性企业。

在此基础上，EVTank结合全球主要锂电池企业的产能规划并考虑到老旧设备的更新换代需求对全球和中国锂离子电池设备行业进行了前瞻性的预测和判断。

白皮书框架

第一章 锂离子电池设备行业基本属性

一、定义及分类

（一）锂离子电池设备行业定义

（二）锂离子电池生产工序

（三）不同工序段的锂离子电池设备

二、锂离子电池设备产业链研究

（一）产业链结构图

（二）上游材料及零部件

（三）中游主要设备

（四）下游应用领域

第二章 2023年锂离子电池设备行业发展现状分析

一、锂离子电池行业发展现状

（一）总体产能分析

（二）总体产量分析

（三）不同领域出货量分析

二、全球锂离子电池设备行业发展现状

（一）总体产业规模分析

（二）不同工序段设备产业规模分析

三、中国锂离子电池设备行业发展现状

（一）总体产业规模分析

（二）不同工序段设备产业规模分析

（三）关键设备产业规模分析

（四）锂电设备进口替代分析

四、海外锂电设备市场发展现状

（一）海外电池产能布局

（二）总体产业规模分析

（三）关键设备

五、锂离子电池设备行业发展特点分析

（一）设备的智能化趋势进一步增强

（二）长薄化方形电池发展进一步带动叠片设备需求

（三）激光加工技术在锂电设备中的应用量呈增长趋势

（四）国内设备市场增速放缓，海外市场发展迅速

第三章 2023年锂离子电池设备行业竞争格局分析

一、区域竞争格局分析

（一）日本

（二）韩国

（三）中国

二、企业竞争格局分析

（一）全球企业竞争格局分析

（二）全球锂电设备企业产业布局

（三）国内企业产品及下游供需关系分析

（四）中国企业竞争格局分析

三、不同工序段竞争格局分析

（一）前段设备（搅拌机、涂布机、辊压机、分切机）：追赶国外技术差距，竞争激烈

（二）中段设备（卷绕机、叠片机、焊接机、注液机、真空干燥机）：企业集中度高，龙头享有技术壁垒

（三）后段设备（充放电机、检测机）：形成技术特色，向海外市场拓展

四、锂离子电池设备企业竞争格局新特点

（一）电池企业集中度提升使锂电设备龙头企业地位更加稳固

（二）锂电池设备国际竞争激烈，国产厂商扮演重要角色

（三）电池技术的迭代升级不断优化锂电设备行业竞争格局

（四）设备企业大规模开拓海外市场并转型其他领域

五、锂电设备行业壁垒分析

（一）资金壁垒

（二）客户壁垒

（三）技术壁垒

第四章 重点锂离子设备企业分析

一、先导智能（含泰坦新动力）（前中后整线）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）锂电设备主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

二、璞泰来（新嘉拓）（前中段）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

三、科恒股份（浩能科技）（前中段）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

四、赢合科技（含雅康精密）（前中段）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

五、利元亨（中后段）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

六、杭可科技（后段）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

七、逸飞激光（圆柱全极耳设备）

（一）公司基本情况

（二）锂电设备经营情况

（三）主要产品和客户

（四）基地和产能布局情况

第五章 锂离子电池设备行业发展趋势分析

一、锂离子电池行业发展趋势

（一）全球及中国锂离子电池出货量预测

（二）全球及中国锂离子电池产能规划

二、锂离子电池设备行业发展趋势

（一）锂电设备总体行业规模预测

（二）不同生产工序设备规模预测

（三）锂电设备的行业发展趋势

三、锂离子电池设备行业竞争格局预测

（一）区域竞争格局预测

（二）企业竞争格局预测

查看更多报告请点击：中国电池新能源产业链年度白皮书

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