细分市场研究的重要性

细分市场研究是企业上市前的必要环节，与拟上市公司的招股说明书中“业务与技术”章节呈关联映射关系。它既是证监会发审委审核重点，关系到企业是否成功过会；又影响投资者对企业投资价值的判断，关系到股票发行价格的高低，对于企业上市十分重要。

业务与技术章节重点披露内容

业务与技术章节需要详细的披露发行人的主营业务、主要产品，发行人所处行业的基本情况，发行人的销售及主要客户情况，发行人的主要原材料及能源供应情况，发行人主要固定资产及无形资产，发行人核心技术及研发情况，发行人境外经营情况等内容。其中发行人所处的行业情况要重点研究行业的主管部门及监管体制，行业的特点及发展趋势，行业上下游产业链情况，行业竞争格局及市场化程度，行业内的主要竞争对手情况，发行人的市场地位和技术水平，行业所面临的机遇与挑战，行业的季节性和周期性等特点。

EVTank IPO咨询服务工作流程

研究院IPO咨询项目的服务流程分为项目准备阶段、项目实施阶段和项目反馈阶段，包括了项目设计、市场调研、行业分析和经济效益测算，配合企业完成发改委的项目备案，协助券商完成企业招股说明书，并提供完整的工作底稿，全力帮助企业完成IPO上市。

EVTank独特的优势

丰富的咨询经验。伊维经济研究院成立于2014年，主要团队来自于工业和信息化部赛迪研究院，拥有十年以上为国家部委和地方政府园区以及相关企业提供政策研究，市场调研，产业规划和管理咨询业务的经验。从2009年创业板开始，团队累计为上百家公司提供过IPO咨询和再融资咨询服务，与国内80%以上的投行、会计师事务所等均有深度的合作。

扎实的行业研究积累。伊维经济研究院专注于新能源汽车产业链、储能产业链、智能汽车产业链，新材料产业链和新能源产业链的研究和咨询。在锂离子电池及材料、有色金属材料、储能、氢能和燃料电池、电动汽车、驱动电机、电控系统、汽车零部件、消费电子、光伏、风电、新材料等领域有深厚的研究积累。每年发布行业发展白皮书，梳理行业发展情况。

完善的产业链数据库。伊维经济研究院以行业研究为基础，搭建了重点领域的完整的数据库，并结合其他外部数据库构建了庞大的数据库体系，旗下拥有独立的大数据研究院，为项目执行过程中数据底稿、数据来源、数据支撑提供了有力的支撑。

有迹可循的历史数据。研究院在重点关注的产业里面拥有近10年的研究积累，行业的产销量、市场规模、企业的竞争格局、技术和市场趋势等数据拥有完整的研究历史积累，且在互联网和传统杂志等有迹可循，进一步保证了数据和研究成果的公正性。

公认的权威性和知名度。研究院每年发布大量的行业发展白皮书，竞争力品牌榜，行业研究报告等研究成果大量的行业媒体、上市公司年报、企业招股说明书、地方政府规划报告、券商研究报告等引用，在行业内企业、政府和金融机构等具备绝对的权威性，且在所关注的领域内具备较高的知名度。

专业的研究团队。研究院研究团队全部拥有硕士及以上学历，专业涵盖汽车、新材料、化工、能源、电力等工程类专业，也涵盖会计、财务、经济学、金融等财经类专业。复合型的团队构成有助于深刻理解拟服务企业的产业和技术的基础上，为企业的IPO咨询、财务规划、财务测算提供专业型的支撑服务。

新能源产业链企业IPO/再融资招股说明书业务与技术章节基本框架参考

第一章 发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）主营业务与主要产品情况介绍

1、主营业务情况

2、主要产品分类及介绍

3、主营业务收入构成

4、主营业务收入特点

（二）主营经营模式

1、研发模式

2、生产模式

3、采购模式

4、销售模式

（三）主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况

1、主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

2、主要产品技术迭代情况

（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

1、主要业务经营情况

2、核心技术产业化情况

（五）发行人主要产品的工艺流程图

（六）发行人主要业务指标及变动情况

（七）发行人符合产业政策和国家经济发展战略的情况

第二章 发行人所处行业基本情况

（一）所处行业及确定依据

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、自律组织及监管体制

2、行业法律法规及政策

3、行业主要法律法规和产业政策对发行人的影响

（三）公司所处行业发展历程

（四）行业市场规模

（五）行业竞争层次

（六）行业进入壁垒

1、技术壁垒

2、人才壁垒

3、资金壁垒

4、资质壁垒

（七）行业技术水平、特点及发展趋势

1、行业技术水平

2、行业技术特点

3、行业技术发展趋势

（八）行业特有的经营模式

（九）与上下游行业的关系及影响

1、产业链全景

2、上游行业对本行业的影响

3、下游行业对本行业的影响

（十）行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

2、区域性

3、季节性

（十一）市场供求状况及变动原因

（十二）行业利润水平的变动趋势及变动原因

（十三）影响行业发展的主要因素

1、有利因素

2、不利因素

（十四）行业发展前景

第三章 行业竞争情况及发行人行业地位

（一）行业市场竞争格局

1、市场竞争格局

2、发行人主要产品市场占有率和行业排名情况

（二）发行人的主要竞争对手

1、竞争对手一基本情况

2、竞争对手二基本情况

3、竞争对手三基本情况

4、竞争对手四基本情况

5、发行人与主要竞争对手的经营指标对比

（三）发行人的竞争优势

1、技术

2、品牌

3、制造

4、团队

5、其他

（四）发行人的竞争劣势

1、融资渠道单一

2、产能劣势

3、其他

（五）发行人与同行业可比公司的比较情况

1、同行业可比公司选取标准

2、经营情况对比

3、市场地位对比

4、技术实力与核心竞争力指标对比

第四章发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品产能及产销情况

（二）销售收入的产品构成、销售价格及销售模式

（三）公司向前五名客户销售情况

第五章发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料的采购情况

1、原材料采购情况

2、主要原材料价格变动情况

3、主要能源采购情况

（二）公司向前五名供应商采购情况

第六章发行人的主要固定资产与无形资产

（一）主要固定资产

1、总体情况

2、房屋及建筑物

3、房屋租赁情况

4、主要生产设备

5、其他特殊情形披露

（二）主要无形资产

1、总体情况

2、土地使用权

3、商标

4、专利权

5、软件著作权

6、域名

7、软件产品证书

（三）主要资质

1、包含取得主体、资质名称、发证机关、证书编号、发证日期及有效期

2、产品认证及型式试验

（四）固定资产、无形资产与公司产品的内在联系以及对公司持续经营的影响

第七章发行人主要产品或服务的核心技术

（一）发行人主要产品的核心技术情况

1、主要核心技术来源及所处阶段

2、核心技术先进性的具体表征

3、研发及实验设备

4、参与的标准制定

5、核心技术在产品中的应用及其在营业收入的比重

6、核心技术保护措施

（二）研发投入情况

1、在研项目情况

2、研发费用情况

3、合作研发情况

（三）科研实力和成果情况

1、参与行业标准建设

2、主要奖项荣誉

3、重大科研项目

（四）核心技术人员、研发人员情况

1、研发人员构成情况

2、核心技术人员概况

3、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

（五）公司保持技术创新的机制、技术储备及技术创新安排

1、保持技术创新的机制及技术创新安排

2、技术储备

第八章发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

（一）环境保护情况

1、主要污染物、主要处理设施及处理能力

2、环保投资和相关费用支出情况

3、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

4、生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方环保要求

5、报告期内环保事故或行政处罚情况

（二）安全生产情况

第九章发行人境外经营和境外资产情况

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【联合发布单位】

EVTank：专注于全球电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

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