1.3 2011年北美光伏行业发展回顾

2011年第四季度北美光伏市场上涨了将近一个吉瓦（GW），也在其他市场（如德国和亚洲市场）产生强烈回响。新泽西州、加利福尼亚州、亚利桑那州和安大略省占这些需求的三分之一，其中一半以上是大型的地面安装系统。

据最新统计数据显示，2011年北美地区光伏装机容量达到1.9G，同比增长70%。北美光伏市场从整体看，第四季度安装量的激增得益于到期的联邦现金担保政策，促使2011年年底光伏装机抢工。从各州的情况看，加州的太阳能主动纳税程序带来了额外的2亿美元，减少了客户端分布式发电的等待时间。此外，作为加州可再生能源组合标准目标（到2020年可再生能源占33%）的一部分，该州目前正在实施几个方案，以刺激1-20MW的分布式发电项目。

不过，由于新泽西州太阳能可再生能源信用（SREC）供过于求，2011年第四季度的增长可能只是昙花一现。新泽西州和宾夕法尼亚州都没有针对SREC的过剩而调整各自的太阳能政策。

在加拿大，第四季度完成的大规模项目都享受了可再生能源优惠计划（TESOP）的激励机制。上网电价（FIT）方案取代它刺激了2011年大约100MW规模的较小住宅及非住宅项目，同时由于监管和审批延误，大规模的光伏项目也在缓慢启动。其他领域如项目融资产品供应协议也取得一定进展，如果进展顺利应该会在2012年安装。

图表17：2001-2011年北美光伏装机及新增装机增长情况（单位：MW，%）

资料来源：OFweek行业研究中心 EPIA

1.3.1 美国光伏市场状况分析

（1）美国光伏装机情况分析

2011年美国太阳能光伏发电装机容量创下纪录。据最新统计数据显示，2011年美国光伏装机量创下1600MW的最新纪录，而2010年美国光伏装机量为878MW。装机容量大幅增长一个因素是光伏组件价格和其他成本快速下降，使得太阳能光伏相对传统电源更富竞争力；另一个因素则是联邦政府的补助于年底到期，迫使很多企业为获得补助而尽早完工。

2011年美国市场正成为全球光伏产业瞩目的焦点。大型光伏系统装机量相当可观；2011年10MW以上光伏项目达28个，而2009年仅有2个。此外，美国市场持续多元化发展势头，2011年美国八个州光伏装机量分别超过50MW，而2010年仅为5MW。这一切都凸显着美国光伏市场的欣欣向荣。截至2011年年末，美国累积光伏装机量已超过4GW。

图表18：2006-2011年美国光伏装机情况（单位：MW）

 

资料来源：OFweek行业研究中心 EPIA

（2）美国光伏政策环境分析

现有政策：投资税负优惠+贷款担保；近期政策走向：给予商业太阳能安装30%的投资赋税优惠（ITC）直至2011年底。奥巴马2013财政年度预算将延期“1603财政部计划”。根预测，1603法案若延期1-5年，将使美国市场2012-2016的年增长率达到51%-57%。从全球影响来看，1603对市场的促进作用非常有限，影响美国需求的主要因素仍然是“双反”税率的数字。

1.3.2 加拿大光伏市场状况分析

（1）加拿大光伏装机情况分析

受益于公用事业项目的继续开发，尤其是那些在安大略省之前的激励计划中的项目，加拿大市场在2011年第4季度将持续增长，预期季度环比增长35%，年度同比增长33%。现在该省的上网电价补贴措施将在2011年第4季度带动16兆瓦的住宅系统安装，并将继续成为加拿大市场成长的主要动力。在政策发展方面，大家都在关注安大略电力局主导的上网电价复审。业界的预期是上网电价将将下降，但是政策的其他方面，比如对当地生产比例的要求上基本不变。

图表19：2006-2011年加拿大光伏装机情况（单位：MW）

 

资料来源：OFweek行业研究中心 EPIA

（2）加拿大光伏政策环境分析

加拿大安大略省是北美太阳能开发的领先省之一，2009年加拿大安大略省通过了《环保能源法》，安大略省将实行《上网电价法》，并要求至少60%的安装系统荙到合格标准，其中包括家用安装系统，如此，安大略省至少在短期内可以提供一个强大的市场，同时刺激国内生产。

1.4 2011年中国光伏行业发展回顾

1.4.1 中国光伏装机状况分析

2011年中国的上网电价补贴政策开启了国内光伏市场的新局面，仅仅是青海省就安装了将近1GW的地面型项目。据最新统计数据显示，中国2011年新增太阳能发电装机容量约2000MW，新增量位居世界第三，占全球太阳能发电新增装机的7%。

图表20：2001-2011年中国光伏装机及新增装机增长情况（单位：MW，%）

 

资料来源：OFweek行业研究中心 EPIA

1.4.2 中国光伏政策环境分析

对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价；2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、发改委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税）；2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元（含税）执行。通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目，其上网电价按中标价格执行，中标价格不得高于太阳能光伏发电标杆电价；对享受中央财政资金补贴的太阳能光伏发电项目，其上网电量按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行。

1.4.3 2011年中国光伏产品出口状况分析

在不到10年的时间里，中国光伏从“天方夜谭”般的概念发展成为全球化程度极高、产业规模位列世界前三的新兴产业。2007年中国光伏产品出口额达到28.38亿美元，增速达到惊人的1161.97%，可以说2006-2009年是中国光伏产业发展最迅猛的时期。截至2011年年底，中国光伏产品出口额已经达到358亿美元，同比增长17.38%。然而，这个基本依靠搭乘德、意等欧洲国家发展新能源的大潮而一夜崛起的行业，由于有近90%的市场在外，始终无法摆脱看别人脸色度日的命运。尤其是近两年，全球金融危机导致的欧美市场疲软，已经对整个中国光伏造成重创，美国于2011年年底发动的反倾销、反补贴的“双反”调查，更是把这种困境推到极致。

图表21：2006-2011年中国光伏产品出口情况（单位：亿美元，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

（1）2011年光伏产品出口结构状况

在2010年我国太阳能光伏产出口结构中，太阳能电池和电池组件出口额约为202亿美元，占总出口额的66.5%，太阳能电站出口占19.82%，产品结构较为单一。近6年来，中国太阳能光伏产品出口额连续较快增长，2011年出口额达到358亿美元，同比增长17.38%，其中太阳能电池出口额226.7亿美元。

图表22：2011年光伏产品出口结构情况（单位：亿美元，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

（2）2011年光伏产品出口市场分析

2011年中国光伏产品出口市场主要是欧洲、亚洲和北美洲，其中以欧洲为首，占56.94%，亚洲占21.15%，北美洲占16.54%，其出口额分别为204.00亿美元、75.77亿美元及59.26亿美元。

图表23：2011年中国光伏产品出口市场情况（单位：亿美元，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

中国光伏产品出口前三位的国家分别是德国、荷兰和美国。另外欧洲主要以德国、荷兰和意大利为主，亚洲主要是澳大利亚和日本，北美洲主要以美国为主。

图表24：2011年中国光伏产品出口市场情况（单位：亿美元，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

1.4.4 2011年多晶硅进口状况分析

2011前三个季度的月度进口量的变动大于2010年同期月度进口量的变动。总的累计进口量比2010年同期增长较多，但单月增长幅度在2011年4、5月份后开始下降，六月份下降较大，7、8月份有所反弹，但反弹没有持续，9、10、1月份持续下降，至11月份全年最低点时，甚至比2010年同期有所减少，在12月份情况好转。进口量的下降趋势与价格的变动情况基本一致。

图表25：2010-2011年1-12月中国多晶硅进口量同比增长情况（单位：吨，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

2011年12月累计进口多晶硅达64614吨，折合产能约10GW。以EPIA 2011年全球安装量27.7GW计算，合理假设中国产量占50%，约13.8GW。我们看到多晶硅进口量占到中国需求的72%。尤其在11月多晶硅价格暴跌至30美金以下大部分国内厂商关停的背景下，多晶硅进口量环比上升填补市场空白。因此我们认为国内多晶硅厂商未来拥有很大的市场空间，应当通过技术进步和成本控制提高产品竞争力，扩大市场份额。领先厂商，如保利协鑫的成本已经处于国际领先地位，未来增长可期。

图表26：2010-2011年1-12月中国多晶硅进口量累计情况（单位：吨，%）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

从韩国运到国内大约需要7天，从美国运到国内大约需要35-40天，从欧洲运到国内大约需要30天的时间，再加上下单以及备货的时间。硅料进口量的变化领先反映国内厂商的市场预期。从11月份多晶硅进口量的环比改善可以看出，国内厂商对2012年1-2月的市场预期良好。我们近期的厂商调研也验证了这一点，一月份一线厂商的产能利用率较高。

1.5 2011年其他重点区域光伏行业发展回顾

1.5.1 日本光伏市场分析

客观来说，目前全球光伏产业制造和终端应用的重心应该是在中国和欧洲，但如果要往前追溯，曾经的日本毫无疑问是这两方面的佼佼者和领先者。

20世纪五十年代，将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术已经诞生，但由于彼时能源危机这一全球性难题尚未凸显出来，因此在最初的几十年，光伏发电的产业化进程缓慢。直至20世纪七十年代第一次全球性的石油危机爆发之后，以发达国家为首的各国开始重新审视本国的能源战略，意图寻求改善能源结构之策，以减轻对石油的依赖。

而正是基于以上背景，日本的光伏发电产业开始起步。凭借其在半导体方面的技术优势和强大的经济实力，辅以一系列法律法规、政策和措施，加上企业和民众的积极参与，日本有力地促进了太阳能光伏技术的发展，光伏产业规模不断扩大，光伏发电的成本不断降低，有效提高了光伏产品的竞争力，促进了光伏产品的市场应用和推广。

如果说21世纪的头五年日本光伏产业还可以勉强在全球光伏产业的最顶端驻足，那么当时间来到2006年，日本光伏产业曾经的光芒已经基本上淹没在了以欧洲为代表的终端市场和以中国为代表的制造环节快速崛起的过程中。

而这并不是说日本光伏产业在这期间没有任何进步，只能说它们并没有针对产业的新趋势作出及时的应对，按部就班甚至采取了更为保守的措施。这其中最关键的一点就是，2006年日本的相关光伏补贴政策停止执行，原因在于日本政府认为在经济产业省的推动下，光伏系统在居民区的应用已经形成了比较成熟的市场，在此基础上，光伏系统在工业和公共设施上的应用市场也正在形成，规模也在不断扩大，并以此来判断光伏产业已具备了不依靠补贴就拥有市场竞争力的条件。

虽然从此后的2008年开始，日本政府意识到了本国光伏产业逐渐被欧洲甩开的趋势，加之传统能源成本不断提升及环境保护的重要性日益凸显，日本国内有意重启光伏补助方案的呼声不断高涨。而日本政府确实也于2008年7月再次提出：“争取2020年太阳能电池的采用量（按发电量计算）增加到2005年度实际采用量的10倍，到2030年增至40倍，并在3～5年后，将太阳能电池系统的价格降至目前的一半左右”，但中间落下的“距离”怎么可能瞬间弥补。

事实也说明日本光伏产业在近两年虽有重回正轨之势，不过要想重新成为世界光伏产业的中心，显然并不容易。而这一点，或许就是曾经的保守所需要付出的代价。
尽管2011年三月份的天灾对日本造成了严重的影响，该国的光伏市场却持续走高，并在2011年内超过了1GW大关。但是，30%的市场增长幅度却远小于该市场在2009年和2010年内所取得的超过100%的成就。

2011年第四季日本太阳能的安装量仅较前一季稍高，住宅用的类别占超过70%市场需求。全年日本市场的成长率为30%，达到1.2GW。

图表27：2006-2011年日本光伏装机情况（单位：MW）

 

资料来源： OFweek行业研究中心

1.5.2 印度光伏市场分析

当传统的欧洲市场需求快速萎缩之际，产能快速膨胀的全球光伏厂商，对新兴市场的渴求自然不言而喻。而在这其中，除了已经处于聚光灯下的中国、美国市场之外，另外一地也呈现出异军突起之势。这，就是名不见经传的印度市场。据最新统计数据显示，2011年印度光伏装机为300MW，累计装机已达到450MW。

虽然2010年印度光伏产业的发展也在不断加速，然而，印度目前所面临的问题是太阳能发电需要大量的资金。尽管处于进阶期间的太阳能发展计划的第一步很有吸引力，但是在全球性的经济危机后，投资者们仍然持谨慎态度，并且需要更多的有关项目潜在可行性的证明。不幸的是，迄今为止全球太阳能发电项目相对来说还是数量少、规模小，这意味着投资者们没有多少有关风险评估和回报的先例可以参考。

当时间来到2011年，类似的问题依然困扰着印度光伏产业。“资金缺乏将破坏印度政府在未来十年20GW的光伏计划”，这是业界对于印度光伏产业前景担忧的最新警告。“由于开发商低价竞标，目前印度中央政府的光伏补贴缺乏新引力，投资回报率很低。”印度光伏项目的投资商也如是表示。而数据也更直观的显示了印度光伏产业目前的困境：由于金融机构谨慎审查光伏项目，导致开发商们没能完成融资，仅在古吉拉特邦就至少有450MW的项目错过最后期限。

不过，即便是存在着种种问题和瓶颈，印度光伏市场在2011年还是吸引了足够的目光。这一年，从全球薄膜巨头FirstSolar，到逆变器龙头SMA，再到中国的多晶硅巨鳄保利协鑫，无一例外均在印度市场有所斩获；同样是在这一年，而法国电力生产商SolairedirectSA以创纪录的低价斩获印度光伏招标项目；还是在这一年，当欧美光伏企业集体向中国同行“发难”之时，在制造环节并无多大影响力的印度企业也意欲“插入一脚”，似有“趁火打劫”之意。

OFweek太阳能光伏网高级分析师Siro指出，当站在2011年末去回望之时，印度光伏市场依旧只能称作为“潜力巨大”，要真正成为全球光伏终端应用的重要一极，还有很长的路要走。不能否认印度政府所做的种种努力，但2011年的印度光伏市场之所以更加引人注目，更的原因还是在于欧洲主导市场“褪色”之后光伏厂商们的迫不得已。

横向来比，印度和中国虽然同属光伏新兴市场，而事实上印度政府也或多或少在借鉴中国推广光伏应用的种种举措，但由于更缺少产业根基，印度政府高调制定的宏伟的《国家太阳能计划》如同空中楼阁般，虽绚丽，但却虚无缥缈！至少在2011年这种状况在延续，因为个别的举措并改变不了整体的困境。

1.5.3 澳大利亚光伏市场分析

亚太区域内第三大市场则与前述两国有着截然不同的发展。据最新统计数据显示，澳大利亚2011年光伏安装为700MW，同比增长119%，累计装机达到1.2GW。2012年市场需求预计将较前一年萎缩30%，然而市场预期将在2013年随着大型地面型安装系统的发展而重振旗鼓。澳洲光伏补贴政策的削减造成许多下游安装商经营艰难，并有一部分的企业停止营运。

图表28：2006-2011年澳大利亚光伏装机情况（单位：MW）

 

资料来源： OFweek行业研究中心