6月9日，商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布《中国对外贸易形势报告（2021年春季）》（以下简称“报告”）。报告回顾了2020年及2021年以来中国外贸运行情况，分析了2021年中国外贸发展环境。

在国际商品市场走势方面，报告认为，2020年，新冠肺炎疫情冲击世界经济，国际贸易和投资大幅萎缩，大宗商品市场剧烈震荡。2021年以来，世界经济延续复苏态势，国际市场需求逐步回升，但疫情造成部分国家供给收缩，叠加主要经济体大规模宽松货币政策推动，部分商品价格涨势迅猛。展望全年，预计全球大宗商品价格将保持坚挺。

报告分析称，随着各大经济体复工复产持续推进，主要发达国家工业生产和出口快速回升。但印度、巴西、智利等国家疫情反复，全球大宗商品供应链恢复较慢，国际运输、航运仍然受到影响，大宗商品供需错位矛盾突出，铜、铝、芯片等商品严重短缺，原材料成本显著上涨，下游行业受到强烈冲击。同时，全球加快构建低碳经济新格局，“碳中和”成为各国未来最重要的政策方向之一，将推动能源消费结构深度调整，钢铁、煤炭、工业金属等高耗能高排放行业产能将受到压制，深刻改变未来大宗商品供应格局。

其中，有色金属方面，报告显示，随着各国复工复产步伐加快，市场对有色金属需求旺盛，有色金属价格普遍上涨。2021年以来，随着全球经济增长预期增强，下游市场需求持续释放，有色金属价格大幅抬升。5月末，锡、铜、铝价格分别比年初上涨59.1%、28.3%和19.4%。

铜需求扩大。从2020年下半年开始，随着各国建筑业、制造业复工复产步伐加快，铜市场需求逐渐增加，但铜矿新增产能有限，短期内短缺态势明显扩大。根据世界金属统计局（WBMS）的供需平衡数据，2020年全球铜供应缺口达到139.1万吨。2021年5月末，伦敦金属交易所（LME）期铜价格达到10159.5美元/吨，同比涨幅达90.5%。4月5日起，最大产铜国智利关闭边境应对疫情，市场紧张情绪带动下，铜价上涨趋势进一步加强。

铝供给紧张。需求方面，各国在基建地产、新能源汽车、光伏电力发电、轨道交通等领域对铝需求旺盛。花旗集团预计，2021年全球铝需求将同比增长6%。供给方面，受碳中和政策影响，电解铝新增产能释放受阻。预期供不应求的局面将推动铝价上行。

镍供应宽松。不锈钢和新能源汽车产业对镍需求旺盛，但因产能扩张和技术改进，镍市供给过剩预期强烈。国际镍研究组织（INSG）预计，2021年全球原镍产量将达到258.6万吨，同比增长6.2%。印尼新增产能持续释放。3月，中国不锈钢龙头企业青山控股间接宣布其高冰镍产线试制成功，并公布了三年扩产计划，致镍价连续两天大幅下跌近15%。

镍市供应宽松预期增强，价格向上动力不足。

在新能源设备方面，近年来各国政府陆续制定出台减少碳排放政策，有力支持了可再生能源增长，光伏发电市场需求强劲。

根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的数据，2020年全球可再生能源新增装机容量达到260GW，年增长率近50%，其中光伏新增装机容量为127GW，增长22%。中国新增光伏装机48.2GW，连续8年位居世界首位。IHSMarkit预计，2021年全球光伏新增装机容量将创纪录地达到181GW，其中中国将超过60GW。

在信息技术产品方面，根据市场研究公司IDC统计，2020年全球智能手机出货量为12.9亿部，下降5.9%。IDC预计，2021年全球智能手机出货量将迎来强劲增长，增幅达5.5%，5G手机的出货量将占全球手机销量的40%以上。隔离措施显著增加了居家办公和在线学习活动，个人电脑需求旺盛。2020年全球个人电脑需求达到创纪录水平，增长13.1%，达3亿台。IDC预计，2021年全球PC出货量将延续增长态势，达3.6亿台，增长18.2%。

全球半导体市场强劲增长。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的数据，2020年全球半导体市场销售额4390亿美元，增长6.5%，中国仍是全球最大的芯片市场，销售额总计1517亿美元。5G普及和汽车行业复苏为半导体市场带来利好，WSTS预计，2021年全球半导体市场将增长8.4%，达4694亿美元，创历史新高。

全球汽车销量回升

在汽车方面，汽车受疫情冲击，2020年全球汽车市场低迷。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2020年全球汽车销量7797万辆，下降13.8%。2021年以来市场逐步复苏，一季度，中国汽车销量同比大幅增长75.6%，印度、法国、美国、日本分别增长42.7%、21.1%、11.8%、4.2%，英国、德国、巴西、俄罗斯分别下降12.0%、6.0%、5.4%和2.8%。IHSMarkit预计，2021年全球汽车销量将同比增长9%，达8340万辆。但受疫情影响，汽车行业半导体供应链中断，福特、本田、大众等多家汽车制造商减产停工，拖累全球汽车生产，汽车市场复苏面临风险。

值得注意的是，关于2021年中国对外贸易发展环境，报告分析称，全球产业链供应链布局加快重塑。短期看，全球产业链供应链部分环节仍面临不稳定因素，芯片等全球供应紧张，汽车、消费电子行业产能受到影响。长期看，疫情冲击将加速全球产业链供应链重构，各国内顾倾向加剧，保护主义、单边主义上升，由追求效率向兼顾安全与效率转变，产业链供应链布局趋于区域化、本土化、短链化。联合国贸发会议（UNCTAD）发布报告显示，2020年全球外商直接投资（FDI）较上年下降42%，总额约为8590亿美元，创2005年以来最低水平。预计2021年全球FDI将下滑5%-10%。

附件：《中国对外贸易形势报告（2021年春季）》