4月23日，国际能源署（IEA）发布题为《2024年全球电动汽车展望》的报告。

2024年全球预计销售约1700万辆电动汽车

报告显示，2023年全球电动汽车销量接近1400万辆，占总销量的18%，这一比例在2022年为14%。中国在电动汽车制造和销售领域持续领跑。2023年，在中国售出的电动汽车中，超过60%比同性能传统燃油车更有性价比。

报告还提到，确保公共充电设施的可用性与电动汽车销量保持同步对于维持增长势头至关重要。与2022年相比，2023年全球安装的公共充电桩数量增加40%。然而，为了达到各国政府承诺的电动汽车部署水平，到2023年，充电网络仍需要增长6倍。

今年一季度，全球电动汽车销量同比增长了约25%，与2020年全年销量基本持平。

在这一基础上，IEA预计，今年全球电动汽车行业仍实现强劲增长，将达到约1700万辆，占全球汽车销量的超五分之一。

其中，2024年，中国电动汽车销量预计将跃升至约1000万辆，约占全国汽车销量的45%。美国和欧洲电动汽车销量则预计分别占其汽车总销量的九分之一和四分之一。

此外，越南、泰国等新兴市场的电动汽车需求也在加速增长。

“全球电动汽车革命非但没有乏力，反而似乎正在为一个新的增长阶段做准备。”国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，“仅从目前的政策设定来看，到2030年，中国道路上行驶的汽车中几乎每三辆就有一辆是电动汽车，而在美国和欧盟，几乎每五辆就有一辆是电动汽车。这一转变将对汽车行业和能源行业产生重大影响。”

电动汽车销量增长提振动力电池需求

在电动汽车销量增长的推动下，电池需求也延续了近年来的上升趋势。

报告提到，2023年全球电动汽车电池需求量超过750GWh，较2022年增长40%，但年增长率较2021-2022年略有放缓。

其中，2023年，美国和欧洲是主要电动汽车市场中增长最快的，同比增长超过40%，紧随其后的是中国，增长约35%。

尽管如此，美国仍然是三个市场中最小的，2023年，美国的动力电池需求量约为100GWh，而欧洲为185GWh，中国为415GWh。在世界其他地区，由于电动汽车销量的增加，2023年电池需求增长较2022年跃升至70%以上。

在中国，2023年，PHEV约占电动汽车总销量的三分之一，贡献电池需求的18%，高于2022年占总销量的25%和2021年销量的17%。PHEV电池比纯电动汽车中使用的电池更小，因此对电池需求增长的贡献较小。

产能方面，2023年，中国和美国的电池制造产能较2022年增长超过45%，欧洲增长近25%。如果目前的趋势继续下去，在美国IRA等政策的支持下，到2024年底，美国的产能将超过欧洲。

欧洲和美国新增电动汽车电池产能主要由亚洲公司贡献。例如，韩国公司在韩国境外的电池产能超过350GWh，日本公司在日本境外的电池产能为57GWh，中国公司在中国境外的产能接近30GWh。欧洲现有电池产能中约75%由韩国公司拥有，仅LG位于波兰的工厂就占了50%。美国的电池产能目前主要由特斯拉、松下、SK On和LG四家公司贡献。

报告还提到，中国是全球最大的电动汽车电池出口国，约12%的电动汽车电池出口。此外，目前，全球近90%的正极材料产能和超过97%的负极材料产能在中国。

锂等关键金属价格下行带动电池降价

与此同时，动力电池需求的增长，也是锂等关键金属需求增加的最大推动力。

报告显示，2023年，全球电池对锂的需求约为140吨，占锂总需求的85%，较2022年增长30%以上；对于钴的需求增长了15%，达到15万吨，占总量的70%。电池需求的增长对镍总需求的提振相对少一些，占镍总需求的10%以上。2023年电池对镍的需求量将接近370吨，比2022年增长近30%。

IEA表示，由于过去几年在矿产资源领域的高额投资，锂等关键金属供应相对充足。2023年，钴和镍的供应量分别超出需求量6.5%和8%，锂的供应量超出需求量10%以上，从而降低了关键矿产价格和电池成本，但也导致矿业公司现金流量减少和利润率下降。

同时，关键矿物价格的低位运行也导致了电池价格的下降。电池金属市场的动荡导致锂离子电池组的成本在2022年首次上涨，价格比2021年上涨了7%。但锂等关键电池金属价格在2023年下降，到2023年底，包括钴、石墨和锰的价格已低于2015-2020年的平均水平，尽管碳酸锂价格在2023年底仍比2015-2020年的平均价格高出约50%，仍导致电池组价格在过去两年下降了近14%。

IEA认为，钠离子电池等创新技术可能会减少对关键矿物的需求。与磷酸铁锂类似，钠离子电池最初是在美国和欧洲开发的，但目前中国公布的钠离子产能估计比世界其他地区总和高出约十倍，中国以外的制造能力仍处于实验室或中试阶段。

2023年，比亚迪、Northvolt、宁德时代等电池企业宣布了钠离子电池的扩产计划。如果实现规模化，钠离子电池的成本可能比现有技术低20%，适用于紧凑型电动汽车和储能等应用。

不过，钠离子电池的开发和成本优势在很大程度上取决于锂价格，目前的锂等金属材料的低位运行阻碍了钠离子电池的投资，并推迟了扩张计划。此外，高质量正极和负极材料等供应链瓶颈，也可能阻碍钠离子电池近期扩张。

附件：Global EV Outlook 2024.pdf