图片来源：比亚迪

1月11日，中国汽车工业协会发布2023年汽车工业产销情况。总体来看，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2023年，我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，分别累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高。其中，出口491万辆，有望成为世界第一汽车出口国。

新能源汽车：实现全球9连冠 2023年保有量达2041万辆

当前，我国新能源汽车已成为引领全球汽车产业转型的重要力量。中汽协数据显示，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。

在政策和市场的双重作用下，2023年，我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。从车辆用途来分，2023年，我国新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

从动力类型来看，2023年，我国纯电动汽车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆，同比分别增长22.6%和24.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成287.7万辆和280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%；燃料电池汽车产销均完成0.6万辆，同比分别增长55.3%和72.0%。

单从销量来看，2023年，我国新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%。与此同时，2023年，我国新能源汽车出口也再上新台阶，达120.3万辆，同比增长77.6%。其中，纯电动汽车出口110.2万辆，同比增长80.9%；插混汽车出口10.1万辆，同比增长47.8%。

另据乘联会发布的数据，2023年以来，我国新能源乘用车累计生产892.0万辆，同比增长33.7%；累计批发886.4万辆，同比增长36.3%；累计零售773.6万辆，同比增长36.2%。此外，2023年，我国新能源汽车累计出口104.8万辆，同比增长72.0%。

具体来看，在批发方面，2023年，我国新能源车厂商累计批发渗透率34.7%，较2022年的28.1%增长6.6个百分点。在零售方面，全年渗透率35.7%提升8.1个百分点。

此外，公安部最新数据显示，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。2023年，我国新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。

2023年12月，中汽协数据显示，我国新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。从车辆用途来分，2023年12月，我国新能源商用车产销分别占商用车产销的17.4%和17.5%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的40.9%和40.4%。

从动力类型来看，2023年12月，我国纯电动汽车产销分别完成81.1万辆和82.5万辆，同比分别增长35.2%和32.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成36.0万辆和36.4万辆，同比分别增长85.3%和93.0%；燃料电池汽车产销分别完成0.1万辆和0.2万辆，同比分别增长98.8%和148.1%。

单从销量来看，2023年12月，我国新能源汽车国内销量108万辆，环比增长16.2%，同比增长47.5%。12月，我国新能源汽车出口11.1万辆，环比增长15.2%，同比增长36.5%。其中，纯电动汽车出口9.9万辆，环比增长20.2%，同比增长34%；插混汽车出口1.2万辆，环比下降14%，同比增长60.6%。

乘联会数据显示，2023年12月，我国新能源乘用车生产达到109.5万辆，同比增长45.4%，环比增长10.5%；批发销量达到110.8万辆，同比增长47.5%，环比增长15.3%；市场零售94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%。2023年12月，我国新能源车出口10.2万辆，同比增长39.8%，环比增长19.4%。

展望2024年，中汽协给出了预测数据，我国新能源汽车预计销量1150万辆，出口550万辆。

此前，乘联会也曾预计，2024年我国新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

动力电池：2023年产量778.1GWh 装车量387.7GWh

1月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟也发布了2023年动力电池相关信息。在产量方面，2023年12月，我国动力和其他电池合计产量为77.7GWh，环比下降11.4%，同比增长48.1%。2023年1-12月，我国动力和其他电池合计累计产量为778.1GWh，累计同比增长42.5%。

销量方面，2023年12月，我国动力和其他电池合计销量为90.1GWh，环比增长7.1%。其中，动力电池销量为72.1GWh，占比80.0%，环比增长5.9%，同比增长38.2%；其他电池销量为18.0GWh，占比20.0%，环比增长12.5%。1-12月，我国动力和其他电池合计累计销量为729.7GWh。其中，动力电池累计销量为616.3GWh，占比84.5%，累计同比增长32.4%；其他电池累计销量为113.4GWh，占比15.5%。

出口方面，2023年12月，我国动力和其他电池合计出口19.4GWh，环比增长8.5%，占当月销量21.6%。其中动力电池出口13.9GWh，占比71.6%，环比增长7.0%，同比增长48.4%。其他电池出口5.5GWh，占比28.4%，环比增长12.6%。1-12月，我国动力和其他电池合计累计出口达152.6GWh，占前12月累计销量20.9%。其中，动力电池累计出口127.4GWh，占比83.5%，累计同比增长87.1%；其他电池累计出口25.2GWh，占比16.5%。

装车量方面，2023年12月，我国动力电池装车量47.9GWh，同比增长32.6%，环比增长6.8%。其中三元电池装车量16.6GWh，占总装车量34.5%，同比增长44.9%，环比增长5.3%；磷酸铁锂电池装车量31.3GWh，占总装车量65.3%，同比增长26.8%，环比增长7.5%。1-12月，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。

装车配套方面，2023年12月，我国新能源汽车市场共计43家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为35.4GWh、39.6GWh和45.5GWh，占总装车量比分别为73.8%、82.6%和94.8%。

2023年12月，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代（21.32GWh，占比44.48%）、比亚迪（11GWh，占比22.95%）、中创新航（3.06GWh，占比6.39%）、亿纬锂能（2.17GWh、占比4.54%）、国轩高科（2.02GWh，占比4.22%）、蜂巢能源（1.51GWh，占比3.15%）、LG新能源（1.19GWh、占比2.48%）、瑞浦兰钧（1.13GWh，占比2.36%）、欣旺达（1.06GWh，占比2.21%）、孚能科技（0.99GWh，占比2.06%）、正力新能（0.93GWh，占比1.93%）、多氟多（0.52GWh，占比1.09%）、卫蓝新能源（0.35GWh，占比0.73%）、极电新能源（0.15GWh，占比0.32%）、荣盛盟固利（0.1GWh，占比0.22%）。

2023年，我国新能源汽车市场共计52家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。

2023年，国内动力电池企业装车量前十五名分别为：宁德时代（167.1GWh，占比43.11%）、比亚迪（105.48GWh，占比27.21%）、中创新航（32.9GWh，占比8.49%）、亿纬锂能（17.26GWh、占比4.45%）、国轩高科（15.91GWh，占比4.10%）、蜂巢能源（8.69GWh，占比2.24%）、LG新能源（8.34GWh，占比2.15%）、欣旺达（8.3GWh、占比2.14%）、孚能科技（5.94GWh，占比1.53%）、正力新能（5.39GWh，占比1.39%）、瑞浦兰钧（5.12GWh，占比1.32%）、多氟多（2.14GWh，占比0.55%）、捷威动力（0.91GWh，占比0.24%）、卫蓝新能源（0.8GWh，占比0.21%）、安驰新能源（0.4GWh，占比0.10%）。

此外，中国汽车动力电池产业创新联盟数据还显示，2023年，固液混合态电池批量装车，装车量约798MWh，主要有赣锋锂电、卫蓝新能源等企业。2023年12月，钠离子电池实现量产装车，装车量317KWh。

充电基础设施：2023年充电桩增量338.6万台 换电站保有量3567座

据中国充电联盟1月11日公布的数据，2023年1-12月，我国充电基础设施增量为338.6万台，新能源汽车销量949.5万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.8，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

从充电基础设施整体运行情况来看，2023年1-12月，我国充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%。其中公共充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%，随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比上升26.6%。截止2023年12月，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%。

从公共充电基础设施运营商运行情况来看，截止到2023年12月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营52.3万台、星星充电运营45.1万台、云快充运营44.8万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营15.8万台、蔚景云运营14.1万台、达克云运营12.4万台、深圳车电网运营8.3万台、南方电网运营7.9万台、依威能源运营7.5万台、汇充电运营6.9万台、万城万充运营5.3万台、蔚蓝快充运营4.8万台、万马爱充运营3.2万台、中国普天运营2.8万台。这15家运营商占总量的92.0%，其余的运营商占总量的8.0%。

从换电设施整体情况来看，截至2023年12月，中国充电联盟内成员单位总计上报换电站3567座。省级行政区域内所拥有的换电站数量前十的分别为：浙江省、广东省、江苏省、北京市、上海市、山东省、吉林省、重庆市、安徽省、湖北省。从主要换电运营商来看，蔚来、奥动、易易互联、协鑫电港、杭州伯坦、安易行、泽清新能源分别运营着2333座、685座、271座、108座、108座、36座和26座换电站。

中国充电联盟预计，2024年新增297.7万台随车配建充电桩，随车配建充电桩保有量达到884.7万台。2024年，预计新增公共充电桩108.4万台，其中公共直流充电桩52.6万台、公共交流充电桩55.9万台；公共充电桩保有量达到381万台，其中公共直流充电桩172.9万台、公共交流充电桩208.1万台；预计2024年新增公共充电场站6.5万座，公共充电场站保有量达23万座。

从上述公布的新能源汽车产销、出口、保有量，动力和其他电池产销、出口、装车量，充电基础设施增量、换电站保有量等数据来看，我国电池新能源汽车产业成绩取得新突破。

另据电池网最新统计数据显示，投资扩产方面，2023年整个电池产业链统计在内的403个投资扩产项目，328个公布投资金额，投资总额逾14,219.12亿元。其中，在电池领域，电池网统计在内的178个新项目中，138个项目公布了投资金额，投资总额约6941.06亿元。开工投产方面，2023年，电池新能源领域开工奠基项目235个，204个项目公布了投资金额，投资总额约1.03万亿元，平均投资约50.31亿元；试产投产项目142个，90个公布投资金额，共计投资约4587.48亿元，平均每个项目投资约50.97亿元。公司订单方面，在电池、材料、设备等领域，除了大大小小的招标项目订单之外，统计在内的订单一共86个，其中电池领域52个，正负极材料、电解液、隔膜、铜箔、铝箔等关键材料领域19个，其他材料领域7个，设备领域8个。收购并购方面，2023年，剔除交易终止的事件，电池新能源产业并购入股相关案例59个。标的业务涉及锂矿、盐湖提锂、石墨矿、镍金属、钴矿、磷化工、氟化工、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料、负极材料、负极包覆材料、锂电隔膜、锂电池、储能、锂电设备、新能源车、新能源车零部件、锂电池回收等多个领域。

具体来看，2023年，电池新能源领域无论是投资扩产、开工投产项目数量还是投资金额，相较于2022年均有所缩水；同时，2023年订单普遍遇冷，即便是部分细分领域订单尚可，利润也在缩水。但尽管电池新能源行业内卷加剧，产业链企业优质标的依旧受热捧，并购入股频发。

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