天赐材料 中国电池网资料图

7月31日，天赐材料发布《2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，本次非公开发行新增股份14920711股，将于8月2日在深圳证券交易所上市，发行价格为41.62元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过62,100万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设2300t/a新型锂盐项目、投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目、投资建设30000t/a电池级磷酸铁材料项目等。

本次非公开发行募集资金主要用途

天赐材料从2016年开始筹划非公开发行股票，以有效提高相关产品的产能，进一步拓展业务结构，提高盈利能力。今年6月，本次非公开发行股票正式获得了中国证监会批准。

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。募集资金总额人民币620999991.82元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币21087137.66元后，实际募集资金净额为人民币599912854.16元。

天赐材料表示，本次募集资金项目实施完成后，公司兼顾了锂离子电池材料用锂盐产能扩张及进行持续的产品、技术升级的目标，同时实现用公司六氟磷酸锂的副产品硫酸生产磷酸铁锂正极材料的前驱体磷酸铁材料，有利于形成锂电池材料循环产业链，从而实现降低生产成本，提升公司整体盈利水平的目标，公司锂离子电池材料产业的市场竞争力将大大增强。

中投证券认为，2017 年天赐材料盈利能力有望提升，主要受益六氟磷酸锂自给率提升及新型锂盐 LiFSI 产业化。2016 年公司自产六氟磷酸锂未能满足电解液生产的需求，部分外购，导致电解液产品整体毛利率水平降低。公司现有晶体六氟磷酸锂产能 2000吨，6000t/a 液体六氟磷酸锂（约合 2000 吨晶体）产能近期实现投产，六氟磷酸锂产能逐步释放，规模效应逐步提升。 目前正在建设的 2000t/a固体六氟磷酸锂项目预计将于今年年底投产，2017 年公司六氟磷酸锂产能有望翻番，基本实现本年度电解液用六氟磷酸锂的自给自足，显着降低原料成本。

另外，今年电解液市场价格承压，公司有望通过使用更多的自产六氟磷酸锂保持电解液产品毛利率的相对稳定。新型锂业的产业化提高公司电解液的竞争力的同时，有望提供一定的增量利润空间。