隔膜产业发展现状

(一) 全球隔膜产业发展现状

随着锂离子电池应用范围的逐步扩张，下游锂离子电池产业规模保持了快速的增长趋势，从而带动整个隔膜产业的高速增长。赛迪顾问基于对国际主要隔膜供应厂商以及国内量产隔膜厂商隔膜出货量的统计，2013年全球隔膜产量达到8.37亿平方米，较2012年增长27.98%。赛迪顾问认为2013年全球隔膜的增长动力主要来自于智能手机、平板电脑等智能终端设备用锂离子电池以及电动自行车、电动汽车、储能等用动力电池出货量的快速增长。

图 1 2009-2013年全球隔膜产量及增速

资料来源：赛迪顾问 2014,01

从产值来看，2013年国际主要隔膜供应厂商以及国内量产隔膜厂商隔膜产值达到18.50亿元，同比增长15.83%，产值增幅低于产量增幅的主要原因是随着锂离子电池隔膜的逐步产业化和产量的逐步增加，尤其是中国隔膜企业隔膜产品性能的逐步提升，对全球隔膜市场产生了重要的影响，导致全球隔膜的均价呈现出较大幅度的下滑。预计未来整个隔膜的平均单价将继续保持5%左右的递减趋势，但是产量的快速增长仍将带动全球隔膜的市场规模保持较快的增长趋势。

图 2 2009-2013年全球隔膜产值及增速

资料来源：赛迪顾问 2014,01

(二) 中国隔膜产业发展现状

作为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国，中国对隔膜的需求日益增加。2009年，中国国内隔膜的市场容量为1.35亿平方米，市场规模达到19.53亿元，在中国优良的投资环境和相对低廉的人工成本的作用下，锂离子电池产业在全球范围内向我国转移的趋势越来越明显，从而带动整个隔膜的市场规模快速增长，2013年，中国国内隔膜的市场容量为5.38亿平方米，同比增长40.40%，市场规模达到50.32亿元，同比增长20.52%。

图 3 2009-2013年中国隔膜市场容量及增速

资料来源：赛迪顾问  2014，01     注：市场容量指国内电池企业对隔膜的需求量，包含进口隔膜和本土企业生产的隔膜

图 4 2009-2013年中国隔膜市场规模及增速

资料来源：赛迪顾问  2014，01   注：市场规模指国内电池企业对隔膜的需求量的总体价值，包含进口隔膜和本土企业生产的隔膜

但是由于隔膜具备较高的技术壁垒，导致国产隔膜与进口隔膜在性能上存在较大的差距，导致国内隔膜市场大部分需要进口，尤其是高端隔膜基本依靠进口。因此，仅从国产隔膜的产量来看，2013年，国产隔膜的产量仅为2.96亿平方米，产量约为国内隔膜市场容量的50%左右，但是同比增速保持了54.31%。

图 5 2009-2013年中国国产隔膜产量及增速

资料来源：赛迪顾问  2014，01    注：产量指国内隔膜企业隔膜产量

从产值来看，2013年，国产隔膜的产值为17.78亿元，产值约为国内隔膜市场规模的35%左右，但是同比增幅达到39.97%，产值增速大大低于产量增速的原因在于国产隔膜价格下降幅度较快。

图 6 2009-2013年中国国产隔膜产值及增速

资料来源：赛迪顾问  2014，01   注：产量指国内隔膜企业隔膜产值

由于隔膜的技术含量高并且主要技术掌握在少数企业手中，国产隔膜在产品质量上与国外公司相比还存在一定的差距。因此，中国中高端隔膜大部分被国外隔膜巨头垄断，其中日本宇部隔膜产量的70%集中在中国国内销售，国内仅星源材质定位于高品质的动力电池隔膜。

隔膜产业竞争格局

(一) 全球竞争格局

从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。根据日本B3对全球主流锂离子电池隔膜厂商的数据统计，美国Celgard公司、日本旭化成、日本东燃化学等三家公司依靠技术优势占据全球超过60%的份额，韩国SKI、日本宇部等日韩厂商的市场份额逐步上升，上述五家公司占据全球隔膜市场超过80%的份额。近年来，随着国内厂商不断加大研发和投资力度，新增产能投入运行，出货量迅速增加，星源材质、佛山金辉高科、中科科技等大陆厂商实现隔膜产业化，其中星源材质已经与韩国LG化学、三星SDI、ATL、法国SAFT、松下能源、日本AESC等国际知名锂离子电池生产厂商开展深入合作，开始抢占全球市场份额。

图 7 2013年全球锂离子电池隔膜市场竞争格局

资料来源：B3 2014，01

(二) 中国竞争格局

目前，日韩厂商在国内高端锂离子电池隔膜市场仍占据垄断地位，但是随着本公司、佛山金辉高科、中科科技、沧州明珠等国内锂离子电池隔膜生产企业技术水平的不断提高，同时凭借在生产成本及本土化方面的优势，迅速占领国内锂离子电池隔膜市场，并开始向国际锂离子电池厂商批量供货。目前，国内锂离子电池隔膜市场主要呈现国外、本土厂商共存且两极分化的市场竞争格局：低端市场集中度较低，无序竞争状态明显，主要由本土厂商占据；技术门槛高、产品质量要求高的中高端市场则为日韩厂商及本土少数领先企业所占据。

由于低端锂离子电池隔膜行业竞争激烈，市场趋于饱和，不具备自主研发设计能力的锂离子电池隔膜生产企业的发展空间将逐渐缩小，国内锂离子电池隔膜行业的竞争将主要集中在工艺技术的应用、产品品质和销售渠道上，具备自主核心技术、产品质量稳定和销售渠道的锂离子电池隔膜生产企业的市场占有率将稳步提升。